昨天光伏行業(yè)大漲，主要是因為迎來一個利好：美國國際貿(mào)易法院正式宣布 雙面太陽能光伏組件的稅率從 18%降低為15% 。

近期光伏的利空消息是隆基股份的部分組件被歐美扣留，市場很擔(dān)心隆基是下一個華為，從而影響了整個光伏板塊的市場情緒。這個消息披露以后，應(yīng)該打消了市場的顧慮和擔(dān)憂，同時 降低稅率后 ，國內(nèi)組件性價比優(yōu)勢進一步凸顯，有利于搶占國際市場。

光伏行業(yè)本質(zhì)是大化工 ，門檻不是非常高，同時有多種技術(shù)路徑選擇，對于普通投資者來說在大幅度需求增長階段，持有行業(yè)ETF是比較好的選擇。具體細分領(lǐng)域，今年一個收益翻倍的私募基金最近 一周這樣表達的：展望未來一年市場，我們操作主要圍繞高低切展開，主要布局低位或者估值低的個股，沿著高低切的思路，我們投資方向主要從上游周期行業(yè)切換到中下游制造領(lǐng)域，例如光伏行業(yè)盈利水平很高的硅料領(lǐng)域，我們更看好經(jīng)營受挫的光伏電池片環(huán)節(jié)。

它的邏輯還是景氣度提升邏輯，天風(fēng)證券給出的明年硬科技賽道里面高景區(qū)行業(yè) ，其中光伏組件，光伏電池片的預(yù)期營收增速都比較高。最近半導(dǎo)體領(lǐng)域也是IGBT細分賽道在上漲，IGBT其中一個應(yīng)用是 光伏逆變器和儲能逆變器，這兩個領(lǐng)域的需求正在大幅度上漲，從而帶動了IGBT需求上漲 。

這個機構(gòu)還看好元宇宙 ，他們也知道 現(xiàn)在元宇宙是在炒作，他們賭的是明年蘋果會推出MR硬件設(shè)備，他們認為蘋果MR設(shè)備的意義類似2019年特斯拉在上海建廠，蘋果MR設(shè)備推出將開啟 消費電子下一輪的創(chuàng)業(yè)浪潮。

再說說其他重要事件：

大宗席位瑞銀證券上海花園石橋路是外資大本營，11月12日通過大宗交易買入謝治宇的持股 錦江酒店。明年消費行業(yè)一個邏輯是疫情受損股會改善，包括高瓴最近正在清倉疫情受益股zoom 也是一個信號。

馬斯克在賣股票，馬斯克于11月16日以6.24美元的價格行使約211.38萬份期權(quán)，這部分期權(quán)將于2022年8月13日到期。馬斯克當(dāng)天還賣出934091股特斯拉股票，價值約9.73億美元，股票出售旨在滿足行使期權(quán)的預(yù)扣稅義務(wù)。

順豐控股200億定增落地，發(fā)行價格為57.18元/股，鎖定期6個月。耗時近十個月，順豐控股終于完成了A股今年以來第四大定增融資事件。順豐的定增朋友圈非常強大，一半是外資機構(gòu)：麥格里銀行、UBS AG、Barclays Bank PLC、Norges Bank、魁北克儲蓄投資集團、新加坡政府投資公司、安聯(lián)環(huán)球投資、Schroder Investment，一半是 國內(nèi)著名私募：重陽，景林，這次定增的近200億的募資中，將有115.29億元用于新建湖北鄂州民用機場轉(zhuǎn)運中心工程項目。鄂州機場對于順豐非常重要，鄂州機場開通以后，對成本 和速度都會有一定的提高。

昨天新型煙草部分公司繼續(xù)大漲，有一部分資金博弈政策，這和種子轉(zhuǎn)基因邏輯一樣， 都是未來 有可能 滲透率快速 提升的行業(yè)，現(xiàn)在看還屬于炒作。