全球新造船市場(chǎng)今年顯著降溫。延續(xù)4月的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn),中國(guó)船企5月接單量穩(wěn)居榜首,而法國(guó)船企憑借豪華郵輪大單罕見(jiàn)躍居第二,打破中韓船企長(zhǎng)期壟斷全球新造船市場(chǎng)前兩位的格局。
根據(jù)克拉克森6月5日發(fā)布的數(shù)據(jù),今年5月,全球新船訂單成交量為71艘166萬(wàn)修正總噸(CGT),按CGT計(jì)比去年同期的366萬(wàn)CGT下降了55%,比今年4月的460萬(wàn)CGT環(huán)比下降了64%。其中,中國(guó)船企承接新船訂單42艘64萬(wàn)CGT,全球市場(chǎng)占有率為39%,繼續(xù)位居榜首;而韓國(guó)船企接單8艘25萬(wàn)CGT,全球市場(chǎng)占有率為15%,滑落至第三位。
值得一提的是,5月份中韓兩國(guó)船企的新船接單量總計(jì)占全球市場(chǎng)份額的54%,比4月份的86%大幅下降了30個(gè)百分點(diǎn)以上。這主要是因?yàn)榉▏?guó)大西洋造船廠(Chantiers de l’Atlantique) 5月19日承接了全球第三大郵輪公司——地中海郵輪公司的2艘“世界級(jí)(World Class)”LNG動(dòng)力豪華郵輪“World Class 5”號(hào)和“World Class 6”號(hào)建造合同,價(jià)值高達(dá)35億歐元(約合39億美元、286億元人民幣)。2艘郵輪的總噸位達(dá)到21.7萬(wàn)噸,載客量約5400人。
克拉克森的數(shù)據(jù)顯示,5月份法國(guó)船企承接新船訂單3艘、54.6萬(wàn)CGT,全球市場(chǎng)占有率為32.7%,位居第二;日本承接新船訂單9艘、15.8萬(wàn)CGT,全球市場(chǎng)占有率為9.5%,位居第四。
今年1-5月,全球累計(jì)新船訂單量為515艘、1592萬(wàn)CGT,同比去年1-5月的1242艘、2918萬(wàn)CGT減少45%。其中中國(guó)船企接單274艘、786萬(wàn)CGT,市場(chǎng)占有率49%,排名全球第一;韓國(guó)船企接單95艘、381萬(wàn)CGT,市場(chǎng)占有率24%,排名第二。
截止今年5月底,全球手持訂單量為1.6344萬(wàn)CGT,比4月底增加了123萬(wàn)CGT。其中,中國(guó)手持新船訂單量達(dá)到9639萬(wàn)CGT,以59%的市場(chǎng)占有率繼續(xù)穩(wěn)居第一;韓國(guó)手持新船訂單量為36307萬(wàn)CGT,市場(chǎng)占有率為22%,位居第二。
今年5月份,新造船價(jià)格略微下滑但仍處于高位。克拉克森新造船價(jià)格指數(shù)(Newbuilding Price Index)為186.69點(diǎn),環(huán)比4月的187.11點(diǎn)小幅下降0.42點(diǎn),但比去年同期的186.42點(diǎn)高出約0.14%,與2020年5月的127.32點(diǎn)相比上升了約47%。
從船型來(lái)看,174000立方米大型LNG運(yùn)輸船價(jià)格為2.55億美元,超大型油船(VLCC)價(jià)格為1.25億美元, 22000~24000TEU超大型集裝箱船價(jià)格為2.7350億美元,均與4月份持平。
2024年,中國(guó)造船業(yè)在新船接單量這一指標(biāo)上對(duì)韓國(guó)基本上保持著碾壓狀態(tài),全年12個(gè)月,除2月份和7月份韓國(guó)偶爾占據(jù)首位之外,其余10個(gè)月中國(guó)均奪得月度接單榜第一。
但進(jìn)入今年以來(lái),韓國(guó)造船業(yè)顯示出比較迅猛的搶單勢(shì)頭。根據(jù)克拉克森的數(shù)據(jù),今年1月,全球新船訂單成交量為51艘146萬(wàn)CGT,其中,韓國(guó)承接新船訂單13艘90萬(wàn)CGT,按CGT計(jì)以62%的市場(chǎng)占有率占據(jù)榜首;中國(guó)承接新船訂單21艘27萬(wàn)CGT,市場(chǎng)占有率為19%,位居第二。
不過(guò)在今年2月,中國(guó)造船業(yè)迅速扳回一城。根據(jù)克拉克森的數(shù)據(jù),今年2月全球新船訂單成交量為50艘207萬(wàn)CGT,其中,中國(guó)船企承接新船訂單37艘135萬(wàn)CGT,市場(chǎng)占有率65%,高居榜首;韓國(guó)船企接單量7艘29萬(wàn)CGT,市場(chǎng)占有率僅14%,位居第二。
今年3月,韓國(guó)又超過(guò)中國(guó)重返第一。根據(jù)克拉克森的數(shù)據(jù),3月份全球新船訂單成交量為58艘、150萬(wàn)CGT,其中,韓國(guó)船企承接新船訂單17艘82萬(wàn)CGT,全球市場(chǎng)占有率為55%,位居榜首;中國(guó)船企接單31艘52萬(wàn)CGT,全球市場(chǎng)占有率為35%,位居第二。
業(yè)界分析指出,美國(guó)貿(mào)易代表辦公室(USTR)在2月底發(fā)布的針對(duì)中國(guó)航運(yùn)、物流及造船業(yè)的301條款草案對(duì)新造船市場(chǎng)產(chǎn)生了顯著影響,一些國(guó)際航運(yùn)公司因此重新評(píng)估其新船訂單。不過(guò),隨著USTR在4月的宣布了修訂后的港口費(fèi)征收計(jì)劃,減輕了對(duì)非中國(guó)公司擁有的中國(guó)建造船舶或新造船的收費(fèi),船東重返中國(guó)船廠訂船。
今年4月,全球新船訂單成交量為75艘364萬(wàn)CGT,其中中國(guó)船企接單51艘251萬(wàn)CGT,全球市場(chǎng)占有率高達(dá)69%,再次奪回榜首;韓國(guó)船企接單15艘62萬(wàn)CGT,全球市場(chǎng)占有率為17%,位居第二。
韓國(guó)造船界人士表示,韓國(guó)船企雖然在5月份的全球新船接單業(yè)績(jī)中排名下降,但以高附加值船舶為中心承接訂單的選擇性接單策略不會(huì)改變,因?yàn)檫@些高價(jià)值訂單將有利于船企提高競(jìng)爭(zhēng)力。