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簡析關稅沖突后鋼鐵市場格局演變

關鍵詞 鋼鐵|2025-04-28 09:36:11|來源 新浪財經
摘要 關稅影響階段性消退,但中長期影響猶存。關稅對于鋼鐵行業供應、需求、成本等多方面均存利空,尤其是對工業用鋼影響明顯。從產品角度來看,短期建筑用鋼向工業用鋼轉移或受阻,從區域來看,山東...

       關稅影響階段性消退,但中長期影響猶存。關稅對于鋼鐵行業供應、需求、成本等多方面均存利空,尤其是對工業用鋼影響明顯。從產品角度來看,短期建筑用鋼向工業用鋼轉移或受阻,從區域來看,山東、廣東、江浙等沿海區域鋼材基本面或更偏弱。

       自4月3日開啟的這波關稅影響經過充分發酵之后,影響階段有所消退,鋼鐵行業在消化這波影響后開啟一定的反彈節奏。但關稅的影響已經完全消退了嗎?后市鋼鐵市場又會如何演繹,在此簡要解析。

       從供應層面來看,關稅沖突之后,鋼鐵直接出口已受到較為明顯的影響,雖直接出口至美國鋼鐵數量有限,但通過越南、墨西哥等國家的轉口貿易商受到影響下,5月開始鋼鐵出口或有明顯的體現。從產品角度來看,建筑用鋼本身出口相對較低,而板材、優特鋼等品種占整體鋼材出口比例在70%以上,品種影響較為明顯,產品出口轉內銷的比例或也是較高的。分區域來看,2024年廣東、山東鋼材出口最多,隨著關稅的沖突,兩者受到的壓力或也是最大的。

       從需求層面來看,雖然中國直接出口鋼材到美國不多,但對于間接出口的機電產品出口量較為凸顯,從2023年數據來看,占到了國內機電產品出口第二的位置,2023年中國對美國總出口額在5000億美元左右,其中機電產品約48%。分區域來看,從2024年對美出口總額來看,廣東對美出口額最大,達到1334億美元。其次是浙江和江蘇,分別為888億美元、830億美元。上海和山東位列第四、第五,對美出口金額分別是390億美元、369億美元。從主要城市對美出口占比看,寧波、蘇州、杭州和廣州等城市對美國出口依賴度相對較高,由此受到的沖擊最大。從中不難看出,南方沿海密集的家用電器、電子產品、機械裝備制造等機電產品生產企業受到影響最為明顯。

       從成本層面來看,關稅沖突對鋼鐵產業鏈的成本影響既包括直接成本上漲、供應鏈重構帶來的隱性成本,也涉及供需失衡引發的價格波動。其一,關稅傳導與本土提價,中國輸美鋼鐵制品綜合稅率達35%,直接沖擊機械、家電等下游行業,間接抬高全產業鏈成本;其二,供應鏈重構與合規風險,企業嘗試通過東南亞、墨西哥轉口規避關稅,但美國加強原產地審查,導致合規成本增加。例如,中國部分鋼企因轉口貿易被二次制裁,被迫承擔額外物流和法律費用;其三,供需失衡下的成本壓力,中國因美國高關稅導致鋼材出口受阻(預計2025年直接出口量或至8000萬噸以下),大量產能轉向國內市場,加劇供過于求,噸鋼利潤持續低于盈虧線。

       關稅沖突對于鋼鐵市場綜合格局影響

       綜合關稅對于鋼鐵行業各方面的影響分析來看,供應方面,出口轉內銷之下,國內供應壓力或明顯增大,尤其是在山東、廣東等地區的板材、優特鋼等工業用鋼品種;需求方面,南方沿海家用電器、電子產品、機械裝備制造等行業受影響較大。綜合來看,關稅影響工業用鋼較多,建筑用鋼向工業用鋼轉移的進程或受到階段的阻礙,整體鋼材供需基本面趨弱,尤其是在山東、江浙、廣東等沿海區域。


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