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Mysteel:2024年8月中國(guó)電解鋁生產(chǎn)運(yùn)行情況解析

關(guān)鍵詞 電解鋁|2024-09-20 17:08:14|來(lái)源 上海鋼聯(lián)耐材網(wǎng)
摘要 供應(yīng)端一、受天花板限制變動(dòng)微小我國(guó)電解鋁行業(yè)自2017年實(shí)施供給側(cè)改革以來(lái),新增產(chǎn)能規(guī)模得到有效控制,合規(guī)產(chǎn)能上限的設(shè)定優(yōu)化了存量產(chǎn)能,也促進(jìn)了行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。然而,受多種因素的...

       供應(yīng)端

       一、受天花板限制變動(dòng)微小

       我國(guó)電解鋁行業(yè)自2017年實(shí)施供給側(cè)改革以來(lái),新增產(chǎn)能規(guī)模得到有效控制,合規(guī)產(chǎn)能上限的設(shè)定優(yōu)化了存量產(chǎn)能,也促進(jìn)了行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。然而,受多種因素的影響,電解鋁企業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)仍面臨諸多挑戰(zhàn)。未來(lái),隨著國(guó)家對(duì)能源消耗和碳排放的進(jìn)一步控制以及新能源的快速發(fā)展,電解鋁行業(yè)需要不斷創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級(jí)以適應(yīng)新的市場(chǎng)環(huán)境和政策要求,據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì),2024年底預(yù)計(jì)中國(guó)電解鋁建成產(chǎn)能將達(dá)到4533.85萬(wàn)噸/年,運(yùn)行產(chǎn)能為4387.83萬(wàn)噸/年,同比分別增長(zhǎng)0.35%和4.1%,利潤(rùn)激勵(lì)下,電解鋁產(chǎn)能利用率連年攀高。預(yù)計(jì)2024年中國(guó)電解鋁產(chǎn)量為4326萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)4.1%。

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       二、四季度電解鋁產(chǎn)能變動(dòng)

       隨著金秋9月過(guò)半三季度即將收官,展望四季度變動(dòng)如何,我們根據(jù)調(diào)研情況結(jié)合新增產(chǎn)能、復(fù)產(chǎn)產(chǎn)能和減產(chǎn)產(chǎn)能的變化情況,進(jìn)行推演,如表1所示:


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       2024年四季度我國(guó)電解鋁產(chǎn)能變動(dòng)主要集中在新疆、貴州、四川等地區(qū),新投產(chǎn)產(chǎn)能規(guī)模較為有限,預(yù)計(jì)還可投產(chǎn)產(chǎn)能約30萬(wàn)噸/年;未明確待減產(chǎn)5萬(wàn)噸/年;待復(fù)產(chǎn)34.5萬(wàn)噸/年。新增產(chǎn)能有限但復(fù)產(chǎn)產(chǎn)能顯著提升,未來(lái)我國(guó)電解鋁產(chǎn)量將呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的趨勢(shì),2024年四季度產(chǎn)量預(yù)計(jì)為1105.7萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)2.81%。

       需求端

       三、需求邊際持續(xù)回升


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       9月鋁需求邊際持續(xù)回升,一方面,交通運(yùn)輸及特高壓用鋁訂單較為穩(wěn)定,且光伏組件廠受前期招標(biāo)項(xiàng)目拉動(dòng),排產(chǎn)有所增加,雖然同比增幅有限但邊際維持好轉(zhuǎn),預(yù)計(jì)對(duì)用鋁需求帶來(lái)邊際拉動(dòng)。當(dāng)前全球鋁貿(mào)易形勢(shì)多變,貿(mào)易摩擦頻,在這樣的背景下,中國(guó)鋁材出口卻呈現(xiàn)增加趨勢(shì)。這主要得益于目前較高的出口利潤(rùn)以及加工企業(yè)對(duì)“出口退稅取消”政策可能落地的擔(dān)憂(yōu)。為了避免政策變動(dòng)帶來(lái)的損失,加工企業(yè)選擇提前搶出口訂單,從而推動(dòng)了鋁材出口量的增加。

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       四、鑄錠量持續(xù)下降與庫(kù)存變化

       上游擴(kuò)張受天花板限制變動(dòng)微小,但下游在政策指引下,隨著合金化的發(fā)展布局增多,鋁水就地轉(zhuǎn)化率保持高位上升,帶動(dòng)鑄錠量持續(xù)下降。在此背景下疊加進(jìn)入“金九銀十”消費(fèi)旺季,電解鋁庫(kù)存近期快速去庫(kù)。截止9月12日,據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)17地鋁錠社會(huì)庫(kù)存量為72.8萬(wàn)噸,較8月末下降8萬(wàn)噸,加工廠訂單好轉(zhuǎn),積極搶出口帶動(dòng)提貨積極性提高,鋁錠社會(huì)庫(kù)存將維持下降趨勢(shì)。


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      進(jìn)口方面受內(nèi)外供需格局及價(jià)差影響,預(yù)計(jì)鋁錠凈進(jìn)口量維持長(zhǎng)單水平為主。

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       總結(jié)與展望

       綜上所述,如表2所示,在供應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定的情況下,雖然房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)整對(duì)需求增長(zhǎng)帶來(lái)一定阻力,但總體需求仍有望保持穩(wěn)定增長(zhǎng),庫(kù)存維持下降趨勢(shì),因此多重因素的驅(qū)動(dòng)下全年電解鋁依舊維持緊平衡狀態(tài),這將進(jìn)一步支撐鋁價(jià)上漲,但政策的具體變動(dòng)仍具有不確定性,需要密切關(guān)注潛在的政策和貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)以及經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

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