拜登政府明確美國汽車產(chǎn)業(yè)要大力向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型后，美國這個(gè)全球第三大電動(dòng)汽車市場，正吸引著全球主要車企和電池企業(yè)欲甩開膀子大干一場。

今年5月，福特宣布，計(jì)劃到2025年在電動(dòng)化領(lǐng)域投入超過220億美元，傾全力發(fā)展智能純電動(dòng)車;到2030年，約40%的銷售額將來自電動(dòng)汽車。

6月，通用汽車宣布，該公司將在2025年前對(duì)電動(dòng)汽車投入350億美元，到2025年在全球推出30款新電動(dòng)車，并在美國和中國市場實(shí)現(xiàn)純電動(dòng)汽車年銷量超過100萬輛的目標(biāo)。值得注意的是，去年通用計(jì)劃到2025年對(duì)電動(dòng)汽車的投入為270億美元(疫情爆發(fā)前這一數(shù)字是200億美元)，今年6月這一數(shù)字比之前又高出約30%。

作為全球電動(dòng)汽車領(lǐng)導(dǎo)者，特斯拉更為激進(jìn)，在10月初舉辦的特斯拉2021年股東大會(huì)上，特斯拉CEO馬斯克表示，接下來幾年特斯拉將保持至少50%的新車交付增長率，到2030年特斯拉要實(shí)現(xiàn)年銷量2000萬輛的“宏偉目標(biāo)”。

垂涎美國汽車電動(dòng)化蛋糕的遠(yuǎn)不止本土企業(yè)，包括大眾、豐田、現(xiàn)代、Stellantis、日產(chǎn)等眾多歐洲、亞洲車企也同樣磨刀霍霍。

政府方面，拜登政府宣布，將推出1740億美元電動(dòng)汽車扶持計(jì)劃，力爭到2030年，美國主要車企純電動(dòng)車型銷量占比要達(dá)到50%，并在全球電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈競爭中占據(jù)主動(dòng)。

俗話說，兵馬未動(dòng)，糧草先行。作為電動(dòng)汽車的“心臟”，要發(fā)展電動(dòng)汽車，勢必要?jiǎng)恿﹄姵叵刃小?/p>

在一眾車企激進(jìn)轉(zhuǎn)型和目標(biāo)推動(dòng)下，美國本土市場未來數(shù)年將產(chǎn)生強(qiáng)勁的動(dòng)力電池需求。

福特汽車首席執(zhí)行官Jim Farley表示，如果不與具有大規(guī)模生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的電池制造商合作，一些汽車制造商在自己制造電池的努力中取得成功的可能性很小。言外之意，其電動(dòng)化目標(biāo)將很難實(shí)現(xiàn)。

通用汽車首席財(cái)務(wù)官Paul Jacobson表示，“電動(dòng)汽車的使用量正在增加，并達(dá)到一個(gè)拐點(diǎn)。我們希望具備能夠隨時(shí)滿足需求的(電池)產(chǎn)能。”根據(jù)通用電動(dòng)化目標(biāo)推測，到2025年，通用汽車電池需求有望達(dá)到100 GWh，到2030年這一數(shù)字有望翻番，并有進(jìn)一步擴(kuò)張的潛力。

特斯拉預(yù)測，到2030年，其在全球市場的動(dòng)力、儲(chǔ)能電池需求可能會(huì)觸及3TWh規(guī)模。

事實(shí)上，為了促進(jìn)美國本土動(dòng)力電池制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展，6月，美國能源部公布了四項(xiàng)措施，包括提供2億美元用于動(dòng)力電池研發(fā)，提供170億美元貸款支持，推進(jìn)儲(chǔ)能應(yīng)用以及由美國先進(jìn)電池聯(lián)盟發(fā)布的“美國鋰電藍(lán)圖2021-2030”。

拜登政府的目標(biāo)在于提高電動(dòng)汽車的生產(chǎn)，減少美國對(duì)電池、組件和關(guān)鍵材料進(jìn)口的依賴。

對(duì)于車企自身來說，要推進(jìn)電動(dòng)化目標(biāo)落地，那么現(xiàn)在就要開始在動(dòng)力電池領(lǐng)域的快速布局。也許，中國和歐洲市場的經(jīng)驗(yàn)給美國車企提供了可以參照的樣板，進(jìn)軍北美市場的車企在重資產(chǎn)、深技術(shù)、嚴(yán)管理的動(dòng)力電池領(lǐng)域，主要選擇與電池企業(yè)“捆綁”，一則保障電池供應(yīng)穩(wěn)定，降低成本;二則可以減少相關(guān)投入，降低電池方面的風(fēng)險(xiǎn)(比如質(zhì)量引發(fā)的召回風(fēng)險(xiǎn))。

對(duì)于電池企業(yè)來說，動(dòng)輒數(shù)十甚至上百GWh的項(xiàng)目投資，無論是資金，還是訂單、技術(shù)迭代方面都有巨大壓力，也面臨很大的風(fēng)險(xiǎn)，而與車企合作，既可以綁定訂單，同時(shí)有車企的資金投入和帶動(dòng)，也能降低風(fēng)險(xiǎn)。此外對(duì)提前搶占北美市場份額也有好處。

01 車企+電池企業(yè)“捆綁”模式成北美市場新特征

10月18日，全球第四大汽車集團(tuán)Stellantis(成立于2021年1月，是法國汽車企業(yè)"標(biāo)致雪鐵龍"與美意合資汽車企業(yè)"菲亞特克萊斯勒"合并組成)宣布，與LG新能源達(dá)成協(xié)議，兩家公司將以合資的形式建立一家全新的電池工廠，在北美地區(qū)生產(chǎn)電池。新工廠計(jì)劃在2022年Q2動(dòng)工，2024年Q1投產(chǎn)。該工廠預(yù)設(shè)產(chǎn)能目標(biāo)將達(dá)到40GWh。

電池中國從LG新能源了解到，該合資工廠生產(chǎn)的動(dòng)力電池將搭載于Stellantis集團(tuán)品牌下的新一代新能源汽車上，并將滿足Stellantis集團(tuán)在美國、加拿大和墨西哥的整車工廠的供應(yīng)。

據(jù)消息人士稱，三星SDI也已與Stellantis達(dá)成諒解備忘錄，將在北美建設(shè)一家合資工廠，為北美市場生產(chǎn)電動(dòng)汽車電池。消息人士表示，三星SDI與Stellantis將要在美國合資建設(shè)的電池工廠的選址還在評(píng)估中，將于晚些時(shí)候?qū)⒐肌?/p>

據(jù)電池中國了解，與Stellantis集團(tuán)合作在美國建設(shè)的合資工廠，將是LG新能源在美國的第四座動(dòng)力電池工廠。LG新能源與通用汽車在美國已經(jīng)規(guī)劃建設(shè)兩座電池合資工廠。

                                     圖為LG新能源在全球的電池基地布局(來源：LG新能源)

通用汽車電動(dòng)化的步伐雖不如特斯拉有力，但在全球電動(dòng)化大潮下，也相當(dāng)激進(jìn)。在電池合作方面，與LG新能源的合作項(xiàng)目已經(jīng)率先落地。

早在2012年，LG化學(xué)(LG新能源母公司)就曾在美國密歇根州建設(shè)了第一家北美電池工廠，該工廠當(dāng)時(shí)主要為通用的雪佛蘭Volt車型提供電池配套。

時(shí)隔七年，在通用確定大規(guī)模向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型后，2019年12月，通用汽車宣布與LG化學(xué)再次合作，雙方共投資23億美元在美國俄亥俄州建立一家電動(dòng)汽車電池合資企業(yè)——Ultium Cells，雙方分別持有50%股份，新工廠規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)到30GWh。

今年4月，通用汽車和LG新能源宣布，計(jì)劃在美國建設(shè)第二座合資電池工廠，選址在美國田納西州，投資約23億美元。

通用汽車計(jì)劃在2025年前對(duì)電動(dòng)汽車投入350億美元。相關(guān)消息稱，為了增強(qiáng)通用汽車在美國的電池保障能力，除了目前與LG新能源在建的兩家電池工廠之外，其計(jì)劃在美國再增加兩家電池工廠。這兩家工廠的投資包含在上述350億美元投資規(guī)劃內(nèi)。

福特方面，今年9月，福特汽車宣布與SKI合作，將共同投資114億美元在美國田納西州和肯塔基州建設(shè)兩個(gè)超級(jí)工廠生產(chǎn)電動(dòng)皮卡和動(dòng)力電池，預(yù)計(jì)從2025年開始生產(chǎn)。其中福特投資70億美元，SKI投資44億元美元。

在此次合作前，今年5月，福特已經(jīng)和SKI成立了電池合資公司——BlueOvalSK，雙方各持股50%，計(jì)劃投資53億美元在美國建立兩座電池工廠，合計(jì)年產(chǎn)能60 GWh。

此次雙方確定的電池投資總額較上次再次大幅增加，動(dòng)力電池產(chǎn)能也隨之攀升。具體來看，BlueOvalSK將在田納西州和肯塔基州分別建設(shè)年產(chǎn)能43GWh和86GWh的電池工廠，合計(jì)年產(chǎn)能129GWh，由BlueOvalSK和SKI共同承擔(dān)。

在電池技術(shù)方面，據(jù)悉，福特與SKI在北美市場的合作工廠將生產(chǎn)鎳含量達(dá)90%以上的NCM電池，同時(shí)，SKI也有意考慮布局磷酸鐵鋰(LFP)產(chǎn)線，以滿足福特低成本車型的電池需求。

除了與福特的合作，SKI正在投資26億美元建設(shè)其位于美國佐治亞州的電池工廠，第一家工廠年產(chǎn)能9.8 GWh，第二家工廠規(guī)劃產(chǎn)能11.7 GWh，合計(jì)產(chǎn)能超20 GWh，預(yù)計(jì)分別將在2022-2023年投產(chǎn)。加上與福特的合資工廠，SKI在美國的電池產(chǎn)能將達(dá)到150GWh。

近日，豐田汽車宣布，將斥資13億美元在美國建電池工廠。豐田汽車將與集團(tuán)旗下豐田通商共同出資，在美國成立新公司，力爭2025年投產(chǎn)。這是豐田首次在美國建立車載電池工廠。據(jù)悉，新工廠早期將生產(chǎn)面向混合動(dòng)力車(HEV)的鋰離子電池，未來還將考慮制造純電動(dòng)汽車(BEV)電池。

豐田汽車預(yù)計(jì)，到2030年，其電動(dòng)汽車將占其美國銷量的近70%，豐田計(jì)劃到2030年投資34億美元推動(dòng)電動(dòng)化。

02 中國、歐洲電池企業(yè)開始“奔赴”北美市場

美國作為全球第三大電動(dòng)汽車市場，其能提供的電池需求和市場機(jī)遇，對(duì)于電池玩家來說不可忽視。

近日，挪威初創(chuàng)電池公司Freyr宣布，將與科赫戰(zhàn)略平臺(tái)合作在美國建設(shè)一座超級(jí)電池工廠，新工廠將利用美國24M技術(shù)公司提供的半固態(tài)電池技術(shù)生產(chǎn)鋰電池，規(guī)劃年產(chǎn)能50GWh。新工廠首期項(xiàng)目預(yù)計(jì)將于2023年建成。

Freyr宣布在美國建廠，也意味著其電池布局已經(jīng)從歐洲大陸擴(kuò)展至北美，參與北美動(dòng)力電池市場的競爭。

10月中旬，美國商用電動(dòng)汽車制造商Electric Last Mile Solutions，Inc.(簡稱ELMS)宣布，與寧德時(shí)代簽署電池供應(yīng)協(xié)議，寧德時(shí)代將為其全電動(dòng)商用車提供電池并確保產(chǎn)能。

據(jù)媒體報(bào)道，未來ELMS將繼續(xù)與寧德時(shí)代就電池本土化進(jìn)行合作，ELMS發(fā)言人表示，兩家公司還考慮在美國合作建設(shè)一家電池廠，將生產(chǎn)的電池運(yùn)往ELMS位于印第安納州的工廠組裝成電池組。

據(jù)悉，寧德時(shí)代2020年在美國肯塔基州的格拉斯哥(Glasgow)購買了一家工廠，不過，截至目前其仍未透露是否會(huì)在美國設(shè)廠。據(jù)財(cái)新報(bào)道：寧德時(shí)代稱，已收購了美國肯塔基州格拉斯高LSC工廠，將基于市場需求、投資環(huán)境等因素開展海外投資布局。

可能ELMS并不起眼，但對(duì)于寧德時(shí)代來說，如果在美國本土建廠則意義重大。

另一家中國電池企業(yè)——遠(yuǎn)景動(dòng)力，在美國田納西州也已經(jīng)建有動(dòng)力電池工廠，目前產(chǎn)能為3GWh。不過，今年以來，遠(yuǎn)景動(dòng)力紛紛將英國、日本等工廠進(jìn)行數(shù)倍擴(kuò)產(chǎn)，并在法國新規(guī)劃一座動(dòng)力電池工廠。據(jù)了解，遠(yuǎn)景動(dòng)力未來也有意將美國工廠進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，以滿足北美市場需求。

此外，包括孚能科技、微宏動(dòng)力、國軒高科等多家國內(nèi)電池企業(yè)也在美國建有研發(fā)中心或分支機(jī)構(gòu)，未來不排除在合適時(shí)機(jī)，參與進(jìn)來。伴隨著電池企業(yè)的落地，未來國內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)也將參與進(jìn)來。