9月23日，雙良節(jié)能(600481.SH)發(fā)布公告稱，其全資子公司雙良硅材料(包頭)有限公司與江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司簽訂《硅料戰(zhàn)略合作協(xié)議書》。

根據(jù)合同，雙方約定2021年9月—2026年12月期間，雙良節(jié)能將向江蘇中能采購原材料多晶硅料(包括塊狀硅和顆粒硅)5.275萬噸。按照硅業(yè)分會最新市場價格(2021年9月22日)測算，該協(xié)議預(yù)計采購金額約為112.09億元。

這是保利協(xié)鑫(03800.HK)今年拿下的第4份大單。自去年下半年對外宣布顆粒硅量產(chǎn)后，協(xié)鑫在手訂單達63.995萬噸。

2021年2月2日，隆基股份(601012.SH)發(fā)布公告稱，與江蘇中能簽署了一項硅料采購長單。根據(jù)采購協(xié)議，江蘇中能將于2021年3月至2023年12月期間向隆基股份及其7家附屬公司銷售合共不少于91400噸多晶硅。

同一天，中環(huán)股份則拋來了更大的訂單。根據(jù)協(xié)議，江蘇中能將于2022年1月至2026年12月期間向中環(huán)股份附屬公司天津環(huán)睿銷售合共35萬噸多晶硅。

據(jù)業(yè)內(nèi)測算，若按硅業(yè)分會公布的當時硅料價格9萬元/噸估算，上述兩份訂單金額預(yù)估價值將達到近400億元。如今，硅料價格已站上20萬元/噸。若按照當前的價格估算，上述訂單價值將翻倍，達到800億元以上。

今年5月27日，晶澳科技(002459.SZ)子公司東海晶澳太陽能科技有限公司與江蘇中能簽署《多晶硅購銷框架合作協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，東海晶澳將于2021年7月1日至2026年6月30日期間向江蘇中能采購顆粒硅，預(yù)計總采購量約14.58 萬噸，折算平均每年采購達2.916萬噸。

在陸續(xù)拿下大額訂單的同時，保利協(xié)鑫也在加緊產(chǎn)能的建設(shè)進度。除了徐州顆粒硅項目外，2020年10月18日，保利協(xié)鑫四川樂山顆粒硅項目也正式開工建設(shè)。這意味著世界硅烷流化床顆粒硅萬噸級俱樂部邁進新成員。

保利協(xié)鑫與上機數(shù)控達成合作，雙方擬于內(nèi)蒙古共同投資、研發(fā)、生產(chǎn)30萬噸顆粒硅項目。根據(jù)戰(zhàn)略合作框架協(xié)議書，江蘇中能與無錫上機擬就30萬噸顆粒硅生產(chǎn)及下游應(yīng)用領(lǐng)域的研發(fā)項目進行合作。該項目總投資預(yù)計為人民幣180億元，將分為三期具體實施，第一期設(shè)計產(chǎn)能擬為6萬噸，擬投資人民幣36億元。

亞化咨詢分析認為，保利協(xié)鑫已宣布的顆粒硅規(guī)劃總產(chǎn)能高達55.4萬噸/年，若全部投產(chǎn)，憑借成本優(yōu)勢，顆粒硅有望占據(jù)中國光伏多晶硅50%以上的市場份額。

專家分析，除了硅料價格“高燒不退”的原因外，顆粒硅自身獨有的技術(shù)和成本等綜合優(yōu)勢亦是下游廠商追捧的重要原因。

9月23日，“雙碳”目標實施一周年之際，在2021中國清潔能源科技資本峰會，協(xié)鑫集團董事長朱共山在介紹顆粒硅技術(shù)時稱，“可以將多晶硅電耗由原來協(xié)鑫推出的西門子改良法的60Kwh/Kg降低到約15Kwh/Kg，綜合電耗降低70%以上”。

顆粒硅的優(yōu)勢同樣得到了行業(yè)及券商分析機構(gòu)的認可。浙商證券剛剛發(fā)布的研究報告稱，“顆粒硅擁有成本更低、品質(zhì)更好、投產(chǎn)周期更短、能耗更低等優(yōu)勢，值得資本市場和投資者期待”。

截至目前，協(xié)鑫集團是全球唯一具備用FBR工藝制備顆粒硅并實現(xiàn)萬噸級量產(chǎn)能力的研發(fā)與制造商。

“根據(jù)我們實測，F(xiàn)BR顆粒硅綜合電耗僅為18千瓦時/千克，遠低于行業(yè)規(guī)范。”保利協(xié)鑫研究院副院長蔣立民說。

一項關(guān)于顆粒硅成本預(yù)想測算表明，在統(tǒng)計硅耗、電耗、人工、折舊、耗材等成本要素后，顆粒硅的全成本約為每公斤不足35元，甚至還低。

依據(jù)國家發(fā)改委等相關(guān)部門的規(guī)定，高耗能、高排放的能源產(chǎn)業(yè)，將隨著“雙碳”目標向縱深推進，新批項目“雙控”準入門檻會越來越向上拉升，這無疑給顆粒硅讓出了更佳的賽道，擠出了更多的時間和更大的空間。

“光伏上游制造環(huán)節(jié)占據(jù)了光伏全生命周期“碳足跡”的80%到95%，僅顆粒硅一項，協(xié)鑫就可以帶動光伏發(fā)電全生命周期再次實現(xiàn)至少80%的碳減排。”朱共山說。

不過，在產(chǎn)能尚未大規(guī)模鋪開前，不論在光伏行業(yè)內(nèi)，還是在資本市場，顆粒硅成為改變多晶硅競爭格局的熱議話題。