2020年是我國機床工具行業(yè)極為特殊的一年。2018年下半年至2019年全年行業(yè)曾一度持續(xù)下行，2020年初突發(fā)新冠疫情，我國經(jīng)濟和社會活動受到嚴重影響，機床工具行業(yè)也遭遇到前所未有的沖擊和壓力。黨和國家及時采取果斷有力措施，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作，疫情迅速得到控制，企業(yè)復工復產(chǎn)，生產(chǎn)經(jīng)營逐步走上正軌。

在此期間，機床工具行業(yè)的主要經(jīng)濟指標1、2月曾大幅下滑，3月后逐月轉(zhuǎn)好，進入下半年后則呈現(xiàn)出加速回升態(tài)勢。2020年1-12月機床工具行業(yè)完成營業(yè)收入7082.2億元，同比降低0.5%，實現(xiàn)利潤總額475.6億元，同比增長20.6%。

2020年金屬加工機床消費額為213.1億美元，同比降低4.5%，其中金屬切削機床消費額138.7億美元，同比降低2.1%；金屬成形機床消費額74.4億美元，同比降低8.7%。2020年國內(nèi)金屬加工機床市場需求總體上仍有小幅下降。

截至2020年12月，我國機床工具行業(yè)年營業(yè)收入2000萬元以上的規(guī)模以上企業(yè)（下稱“規(guī)上企業(yè)”）共5720家，比2019年12月增加10家。這5720家企業(yè)在八個分行業(yè)的分布如表1所示。

一、主要經(jīng)濟指標完成情況

1. 營業(yè)收入

根據(jù)國統(tǒng)局規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，機床工具行業(yè)2020年1-12月累計完成營業(yè)收入7082.2億元，同比降低0.5%，降幅較1-9月份收窄3.9個百分點。部分分行業(yè)營業(yè)收入完成情況如表2所示。表中所示分行業(yè)2020年1-12月營業(yè)收入同比均優(yōu)于1-9月，其中金屬切削機床行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入同比由負轉(zhuǎn)正。

2020年1-12月機床工具行業(yè)營業(yè)收入完成及同比變動情況詳見圖1。

由圖1可見，在疫情爆發(fā)的1-2月，實現(xiàn)營業(yè)收入同比降低25.4%，其后在疫情得到有效控制后快速恢復，1-12月已經(jīng)恢復到同比降幅0.5%。從單月來看，自8月份起，當月實現(xiàn)營業(yè)收入同比就已經(jīng)由負轉(zhuǎn)正，12月當月實現(xiàn)營業(yè)收入同比增長7.7%。

圖2為2020年1-12月份營業(yè)收入同比變化與2019年及2018年主營業(yè)務收入同比變化的對比。由圖可見，2018年全年保持了同比增長，但同比增幅逐漸減小；2019年除1-3月、1-4月為同比增長之外，其余各月均為同比小幅降低。2020年1-2月受疫情影響營業(yè)收入同比大幅度下降，其后各月累計營業(yè)收入同比降幅始終呈持續(xù)收窄趨勢，至年底已經(jīng)與上年基本持平，直觀反映了機床工具行業(yè)積極抗擊疫情影響，逐步恢復正常運行的過程。

中國機床工具工業(yè)協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)2020年1-12月累計完成營業(yè)收入同比增長3.0%，1-9月為降低3.3%。部分分行業(yè)營業(yè)收入同比情況如表3所示。 

協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)與國統(tǒng)局數(shù)據(jù)變動趨勢相同。2020年1-12月營業(yè)收入同比水平明顯優(yōu)于1-9月。特別值得注意的是，重點聯(lián)系企業(yè)中金屬切削機床行業(yè)已連續(xù)兩個季度營業(yè)收入同比正增長。

2. 利潤總額

根據(jù)國統(tǒng)局規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，機床工具行業(yè)2020年1-12月累計實現(xiàn)利潤總額475.6億元，同比增長20.6%，較1-9月同比增幅擴大12.6個百分點。

部分分行業(yè)利潤總額實現(xiàn)情況如表4所示。

數(shù)據(jù)顯示，除工量具及量儀外，其他三個行業(yè)1-12月累計實現(xiàn)利潤總額同比情況，較1-9月均有明顯改善。其中金屬切削機床行業(yè)利潤總額雖有明顯提高，主要原因是上年基數(shù)太低和受益于疫情后政府的助企紓困政策。

2020年1-12月機床工具行業(yè)實現(xiàn)利潤總額及同比增長情況詳見圖3。由圖可見，自2020年8月份起，實現(xiàn)利潤總額增速由負轉(zhuǎn)正。

圖4為2020年1-12月份機床工具行業(yè)利潤總額同比變化與2019、2018兩年利潤總額同比變化的對比。由圖可見，2018年全年各月利潤總額累計同比始終保持在正增長區(qū)間，2019年各月利潤總額累計同比均在負增長區(qū)間。2020年7月之前，各月累計實現(xiàn)利潤總額仍同比降低，但降幅逐月明顯收窄，8月之后則為同比增長，并且增幅逐月擴大。

3. 虧損企業(yè)比例

根據(jù)國統(tǒng)局規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年1-12月機床工具行業(yè)虧損企業(yè)829家，虧損面為14.5%，比1-9月收窄5.6個百分點。其中，金屬切削機床行業(yè)虧損面最大，為19.3%，比1-9月收窄6.2個百分點；金屬成形機床行業(yè)虧損面為18.1%，比1-9月收窄8.5個百分點；工量具及量儀行業(yè)虧損面為10.6%，比1-9月收窄4.4個百分點；磨料磨具行業(yè)虧損面為13.9%，比1-9月收窄5.1個百分點。以上各分行業(yè)虧損面均比2020年1-9月明顯收窄。

2020年1-12月，協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)中虧損企業(yè)占比為29.3%，較1-9月收窄3.3個百分點。其中，金屬切削機床行業(yè)虧損面最大，為33.9%，較1-9月收窄5.6個百分點；金屬成形機床行業(yè)虧損面為44.4%，較1-9月擴大11.1個百分點；工量具行業(yè)虧損面為17.6%，較1-9月收窄3.0個百分點；磨料磨具行業(yè)虧損面為18.2%，較1-9月收窄9.1個百分點。

國統(tǒng)局數(shù)據(jù)和協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)虧損面數(shù)據(jù)，除金屬成形機床行業(yè)外，機床工具行業(yè)及其多數(shù)分行業(yè)1-12月虧損面均較1-9月明顯收窄。

4. 金屬切削機床和金屬成形機床產(chǎn)量

根據(jù)國統(tǒng)局規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年1-12月累計金屬加工機床產(chǎn)量情況詳見表5。由表中數(shù)據(jù)可見，2020年1-12月金屬切削機床產(chǎn)量同比明顯高于上年，且比1-9月產(chǎn)量同比有較大幅度上升。其中數(shù)控金屬切削機床同比上升更為明顯；但同期金屬成形機床產(chǎn)量同比與1-9月時近似，仍有較大幅度降低。其中數(shù)控金屬成形機床產(chǎn)量同比較1-9月時降幅縮窄明顯。

圖5為國統(tǒng)局機床工具行業(yè)金屬加工機床產(chǎn)量變動情況。

圖6為2020年1-12月金屬切削機床累計產(chǎn)量同比變化與2019、2018兩年累計產(chǎn)量同比變化的對比。由圖5、圖6可見，2018年金屬切削機床產(chǎn)量累計同比全年始終為同比增長。2019年除1-3月累計同比增長外，其他各月累計同比均為降低，且降低幅度呈逐月加大趨勢。2020年年初受疫情影響，1-2月產(chǎn)量同比下降達45.0%，其后隨著復工復產(chǎn)同比降幅逐月縮小。自10月起，金屬切削機床產(chǎn)量走出18個月的負增長區(qū)間，轉(zhuǎn)為同比增長，2020年1-12月為同比增長6.0%。

圖7為2020年1-12月金屬成形機床累計產(chǎn)量同比變化與2019、2018兩年累計產(chǎn)量同比變化的對比。2018年金屬成形機床產(chǎn)量累計同比自1-3月后就已經(jīng)進入下行區(qū)間，2019年延續(xù)了上年下行趨勢。2020年年初受疫情影響，金屬成形機床產(chǎn)量同比下降達32.5%，其后隨著復工復產(chǎn)同比降幅逐月縮小。但下半年以來同比降幅出現(xiàn)波動，2020年1-12月為同比降低8.7%。。 

協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)2020年1-12月累計，金屬切削機床產(chǎn)量同比增長16.7%，較1-9月增幅擴大9.5個百分點。其中數(shù)控金屬切削機床產(chǎn)量同比增長21.5%，較1-9月增幅擴大10.2個百分點；金屬成形機床產(chǎn)量同比增長5.6%，1-9月為下降4.0%。其中數(shù)控金屬成型機床產(chǎn)量同比增長9.0%，較1-9月增幅擴大7.8個百分點。總體上重點聯(lián)系企業(yè)機床產(chǎn)量同比增長高于國統(tǒng)局數(shù)據(jù)，不論是國統(tǒng)局數(shù)據(jù)還是重點聯(lián)系企業(yè)數(shù)據(jù)，數(shù)控機床產(chǎn)量同比增長均更高一些，顯示出產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級趨勢。

5. 金屬加工機床訂單情況

根據(jù)協(xié)會對重點聯(lián)系企業(yè)金屬加工機床訂單情況的統(tǒng)計，截至2020年12月，金屬切削機床、金屬成形機床訂單情況詳見表6。

從訂單情況看，2020年金屬切削機床和金屬成形機床新增訂單同比增長幅度均較大，并比前三季度增幅有所擴大，年末在手訂單同比增幅也比較可觀，特別是金屬成形機床的在手訂單同比增長近三成。

6. 產(chǎn)成品存貨

根據(jù)國統(tǒng)局規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，機床工具行業(yè)2020年12月末產(chǎn)成品存貨同比增長8.6%，增幅較9月末擴大8.4個百分點。部分分行業(yè)產(chǎn)成品存貨同比情況詳見表7。由表中數(shù)據(jù)可見，四個分行業(yè)的產(chǎn)成品存貨同比均較9月末時有較大幅度上升，應引起關(guān)注。

協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)2020年12月末產(chǎn)成品存貨同比增長4.6%，比2020年1-9月末增幅縮小0.5個百分點。其中，金屬切削機床同比增長11.5%，金屬成形機床同比降低1.8%，工量具同比降低4.6%，磨料磨具行業(yè)同比降低4.0%。

二、進出口情況

1．總體情況

由于我國疫情迅速得到有效控制，穩(wěn)外貿(mào)系列政策措施逐步顯效，2020年全年機床工具行業(yè)進出口呈現(xiàn)出持續(xù)恢復狀態(tài)。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2020年全年機床工具進出口總額256.8億美元，同比下降6.7%，降幅較前三季度收窄2.4個百分點。其中，進口116.2億美元，同比下降12.7%，降幅較前三季度收窄1.1個百分點；出口140.6億美元，同比下降1.2%，降幅較前三季度收窄2.9個百分點。

2020年1-12月份機床工具產(chǎn)品進口和出口情況分別見圖8、圖9。由圖可見，自2020年3月之后，進口和出口均呈逐月恢復態(tài)勢，同比降幅逐月縮小，但出口降幅的恢復速度明顯快于進口。

2020年全年機床工具進出口保持了自2019年6月以來的順差態(tài)勢，貿(mào)易順差為24.5億美元。呈現(xiàn)貿(mào)易順差的有木工機床（16.0億美元）、切削刀具（13.6億美元）、磨料磨具（20.2億美元）、金屬成形機床（2.0億美元）、鑄造機（0.1億美元）。金屬切削機床仍為逆差（21.5億美元）。

表8為2020年1-12月主要產(chǎn)品類別進出口情況。由表可見，在進口方面，金屬成形機床下降幅度最大，同比下降達30.3%；其次是金屬切削機床，同比下降14.9%。在出口方面，金屬成形機床下降幅度也最大，同比下降16.4%；其次是量具量儀，同比下降12.3%；金屬切削機床同比下降4.5%。1-12月金屬切削機床和金屬成形機床的進口金額、出口金額同比下降幅度均較前三季度顯著縮小。在表中6種主要產(chǎn)品類別中，磨料磨具的進口額和出口額均已實現(xiàn)同比增長。

2．金屬加工機床進出口情況

2020年1-12月金屬加工機床進出口同比仍呈較大幅度下降趨勢，但降幅比1-9月有所收窄。

2020年1-12月金屬加工機床進口額59.7億美元，同比下降18.1%，降幅較1-9月收窄3.5個百分點。其中，金屬切削機床進口額49.0億美元，同比下降14.9%，降幅較1-9月收窄3.5個百分點；金屬成形機床進口額10.6億美元，同比下降30.3%，降幅較1-9月收窄3.4個百分點。

與進口額同比下降形成對照的是，金屬加工機床進口數(shù)量同比增加 39.3%，其中金屬切削機床進口數(shù)量同比增加12.1%，金屬成形機床進口數(shù)量同比增加139.2%，表明進口機床單臺價格有明顯降低。

2020年1-12月金屬加工機床出口額40.2億美元，同比下降8.6%，降幅較1-9月收窄4.5個百分點。其中，金屬切削機床出口額27.5億美元，同比下降4.5%，降幅較1-9月收窄4.2個百分點；金屬成形機床出口額12.7億美元，同比下降16.4%，降幅較1-9月收窄5.4個百分點。

與出口額同比下降形成對照的是，金屬加工機床出口數(shù)量同比增加1.3%，其中金屬切削機床出口數(shù)量同比增加0.5%，金屬成形機床進口數(shù)量同比增加7.8%，表明出口機床單臺價格也有一定程度降低。

（1）金屬加工機床進口來源前十位的國家和地區(qū)

2020年1-12月金屬加工機床進口來源前十位的國家和地區(qū)，進口金額合計占比為94.8%。其中，日本、德國和中國臺灣依次占居前三位，三者金額合計占比高達70%以上。從日本進口金額從1-9月的同比下降4.9%轉(zhuǎn)為同比增長1.0%，占比也從1-9月時的34.9%增至36.4%。從韓國和德國進口金額同比下降幅度超過30%，從美國和意大利進口金額同比下降幅度超過20%。（詳見表9）

（2）金屬加工機床出口去向前十位的國家和地區(qū)

2020年1-12月金屬加工機床出口去向前十位的國家，出口額合計占比為51.9%。其中，越南、美國和印度依次占居前三位，三者合計占比近25%。對土耳其、韓國、俄羅斯聯(lián)邦和美國的出口金額同比增長。在出口金額同比下降的國家中，對印度出口金額同比下降36.1%，降幅最大。（詳見表10）

（3）進口金額排前五位的金屬加工機床品種

2020年1-12月進口前五位品種及其順序與1-9月相同，這五個品種合計進口金額占比達74.5%，其中加工中心占比最大（31.0%）。特種加工機床出口金額同比增長7.7%，增幅比1-9月擴大1.3個百分點，其他品種均同比下降，其中車床下降超過20%。（詳見表11）

（4）出口金額排前五位的金屬加工機床品種

2020年1-12月出口前五位的品種及其順序與1-9月相同，這五個品種合計出口金額占比達60.4%，其中特種加工機床占比最大（31.1%）。特種加工機床出口金額同比增長11.9%，增幅比1-9月擴大2.8個百分點，其他品種出口金額同比均有較大幅度的同比下降，其中車床下降幅度最大（-24.0%）。（詳見表12）

三、金屬加工機床消費額

2020年我國金屬加工機床生產(chǎn)額193.6億美元，同比降低0.7%，其中金屬切削機床生產(chǎn)額117.2億美元，同比增長3.8%；金屬成形機床生產(chǎn)額76.4億美元，同比降低6.1%。

2020年金屬加工機床消費額為213.1億美元，同比降低4.5%，其中金屬切削機床消費額138.7億美元，同比降低2.1%；金屬成形機床消費額74.4億美元，同比降低8.7%。2020年國內(nèi)金屬加工機床市場需求總體上仍有小幅下降。

2001-2020年國內(nèi)金屬加工機床消費額變動趨勢見圖10。

四、2020年全年行業(yè)運行特點

1．主要經(jīng)濟指標持續(xù)回穩(wěn)向好，多項指標優(yōu)于上年同期

隨著新冠疫情得到有效控制，社會和經(jīng)濟活動逐步恢復，我國機床工具行業(yè)自二季度以來一直呈回穩(wěn)向好趨勢。營業(yè)收入降幅逐季收窄，二季度同比下降7.6%，三季度同比下降4.4%，年底為同比下降0.5%，已與上年水平十分接近。從月度來看，8月后已由同比下降轉(zhuǎn)為同比增長，12月當月營業(yè)收入同比增長7.7%，回升勢頭明顯。

機床工具行業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額指標自8月以來已經(jīng)轉(zhuǎn)為同比增長，1-12月累計實現(xiàn)利潤總額同比增長20.6%。而月度實現(xiàn)利潤總額自4月份以來一直為同比增長，12月當月實現(xiàn)利潤總額同比增長58.7%。

機床工具行業(yè)利潤總額指標同比增速領(lǐng)先于營業(yè)收入，主要得益于新冠疫情之后國家出臺扶持實體經(jīng)濟的大力度減稅降費政策，也與上年指標基數(shù)較低有關(guān)。

與經(jīng)濟指標回穩(wěn)向好相呼應，金屬加工機床產(chǎn)量同比呈現(xiàn)好轉(zhuǎn)趨勢，特別是金屬切削機床產(chǎn)量已實現(xiàn)同比增長。2020年1-12月金屬切削機床產(chǎn)量44.6萬臺，同比增長6.0%，金屬成形機床產(chǎn)量20.2萬臺，同比降幅為8.7%，也較1-6月降幅收窄18.4個百分點。

同時，協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)中金屬加工機床訂單同比全面增長。金屬切削機床新增訂單同比增長15.3%，在手訂單同比增長9.5%；金屬成形機床新增訂單同比增長22.1%，在手訂單同比增長29.2%。

2．金屬切削機床行業(yè)復蘇明顯，金屬成形機床行業(yè)平穩(wěn)回升

2020年下半年以來，金屬切削機床行業(yè)繼續(xù)加快復蘇，1-12月營業(yè)收入同比增長2.3%，累計實現(xiàn)利潤總額同比增長146.1%。金屬切削機床行業(yè)虧損面為19.3%，比三季度縮小6.2個百分點，比二季度縮小11.7個百分點。金屬切削機床產(chǎn)量結(jié)束18個月同比下降，自2020年10月起同比正增長，全年同比增長6.0%。協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)金屬切削機床新增訂單和在手訂單同比雙雙增長。可見，金屬切削機床行業(yè)疫情后復蘇勢頭比較強勁。

金屬成形機床行業(yè)今年上半年運行明顯偏弱，但下半年以來也有所改善。該行業(yè)1-12月累計完成營業(yè)收入同比降低1.2%，降幅較三季度收窄6.7個百分點，比二季度收窄10.5個百分點；1-12月累計實現(xiàn)利潤總額同比增長17.8%，增幅較三季度擴大16.8個百分點，二季度則為同比降低16.7%；1-12月金屬成形機床行業(yè)虧損面為18.1%，比三季度收窄8.5個百分點，比二季度收窄14.2個百分點。但1-12月金屬成形機床產(chǎn)量仍同比下降8.7%。協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)金屬成形機床新增訂單和在手訂單實現(xiàn)雙雙增長，預示后期增長可期。

3．機床工具進出口持續(xù)恢復，出口接近與上年持平

機床工具進出口雖然自3月以來降幅一直逐月收窄，但1-12月機床工具進出口總額仍同比下降6.7%，降幅較三季度收窄2.4個百分點。其中，進口同比下降12.7%，降幅較前三季度收窄1.1個百分點；出口同比下降1.2%，降幅較前三季度收窄2.9個百分點。

自2019年上半年機床工具進出口首次出現(xiàn)順差（0.8億美元）之后，2020年仍為貿(mào)易順差24.5億美元，比2019年順差擴大15.2億美元。

五、近期行業(yè)形勢研判

1. 有利因素

（1）我國統(tǒng)籌防疫和發(fā)展成果顯著，經(jīng)濟復蘇領(lǐng)先全球

2020年我國成為全球唯一實現(xiàn)經(jīng)濟正增長的主要經(jīng)濟體，國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增速達2.3%。世界銀行等國際金融機構(gòu)十分看好2021年的中國經(jīng)濟，對2021后中國經(jīng)濟增長的最新預測為8.1%。

（2）雙循環(huán)新發(fā)展格局將有力促進機床工具市場發(fā)展

2020年中央經(jīng)濟工作會議進一步落實十九屆五中全會精神，突出強調(diào)了加快形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局。堅持擴大內(nèi)需這個戰(zhàn)略基點，加快培育完整內(nèi)需體系。這對國內(nèi)機床工具行業(yè)將提供更廣闊的市場空間。

（3）PMI連續(xù)11個月在榮枯線以上，機床工具行業(yè)復蘇趨勢明顯

新冠疫情發(fā)生后，中央和地方各級政府密集出臺了多項刺激經(jīng)濟發(fā)展、為企業(yè)紓困減負等促進經(jīng)濟社會發(fā)展的政策措施，力度之大前所未有，效果迅速并持續(xù)顯現(xiàn)。自3月以來，制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù) PMI 連續(xù)11個月保持在榮枯線以上。

從2020年主要經(jīng)濟指標完成情況可以看出，機床工具行業(yè)2020年下半年以來正在逐步走出自2018年下半年以來的下行通道，復蘇趨勢比較明顯。

（4）汽車制造業(yè)等行業(yè)明顯好于預期，有利于機床工具行業(yè)市場需求增長

2020年4月以來我國汽車產(chǎn)銷結(jié)束了自2018年7月之后的同比下降，月度同比保持正增長，累計產(chǎn)銷金額同比降幅也逐月縮小。2020全年汽車產(chǎn)銷同比下降從1-2月時的45.8%和42.0%縮小至2.0%和1.9%。汽車制造業(yè)的觸底回升，以及工程機械、農(nóng)業(yè)機械等機械制造業(yè)的明顯增長，都將有利于機床工具市場需求的增長。

2. 不利因素

（1）疫情變化和外部環(huán)境存在諸多不確定性

世界經(jīng)濟形勢仍然復雜嚴峻，復蘇不穩(wěn)定不平衡。我國經(jīng)濟恢復基礎(chǔ)尚不牢固，疫情沖擊導致的各類衍生風險不容忽視。

（2）市場需求尚未完全恢復 

2020年全國固定資產(chǎn)投資增速為2.9%，但制造業(yè)投資同比下降2.2%，設備工器具購置投資同比下降7.1%；2020年社會消費品零售總額同比下降3.9%。因此，目前市場需求還沒有完全恢復。

（3）貿(mào)易保護主義及逆全球化思潮抬頭

國際上貿(mào)易保護主義盛行，疊加新冠疫情在全球蔓延，使機床工具行業(yè)的貿(mào)易、生產(chǎn)物流、商務活動也受到很大限制。機床工具的供應鏈受到很大影響，特別是對高端關(guān)鍵配套件依賴進口的企業(yè)形成較大沖擊。同時，這也倒逼企業(yè)加快國內(nèi)配套能力的提升。

3. 對2021年行業(yè)形勢的預判

綜合考慮各種因素和目前機床工具行業(yè)較好的發(fā)展趨勢，我們預計，2021年如疫情沒有嚴重的反彈，不確定因素得到有效應對，各項政策持續(xù)顯效發(fā)力，2021年機床工具行業(yè)將延續(xù)2020年恢復性增長態(tài)勢，主要經(jīng)濟指標有望增長5%以上。