被價格下跌、歐盟“雙反”等陰云籠罩的光伏行業(yè)，近期開始出現(xiàn)回暖跡象。國內(nèi)數(shù)家光伏制造企業(yè)近日相繼公布了2013年二季度財報，英利、天合光能、阿特斯、晶科能源等光伏企業(yè)，出貨量和毛利率均出現(xiàn)顯著提升。

       業(yè)績的逐步好轉，讓一度深陷虧損泥潭的光伏企業(yè)稍稍松了一口氣。而這是否預示著整個行業(yè)將走出低谷、迎來趨勢性反轉？

       光伏大廠業(yè)績回暖

       “進入2013年第二季度，光伏企業(yè)的出貨量和價格都出現(xiàn)了上升態(tài)勢，預計到第三季度部分企業(yè)甚至會出現(xiàn)贏利。”阿特斯陽光電力董事長兼CEO瞿曉鏵表示，造成光伏業(yè)市場好轉的原因，一方面是因為小企業(yè)大面積停產(chǎn)，緩解了行業(yè)的產(chǎn)能過剩問題；另一方面，日本、美國等海外市場的需求量呈現(xiàn)景氣。

       據(jù)了解，中歐光伏組件貿(mào)易談判此前形成初步和解方案，并達成了“價格承諾”協(xié)議，在業(yè)內(nèi)人士看來這一結果顯然比預想中的高懲罰性關稅要稍顯樂觀，相當于為中國預留了約7吉瓦的市場份額。

       但在出口限制的形勢下，歐洲作為中國光伏產(chǎn)品的主要出口地，市場需求下滑態(tài)勢已難以扭轉，而伴隨著日本等光伏市場可再生能源固定價格收購制度的實施，海外新興市場的崛起，給備受歐美雙反煎熬的中國光伏企業(yè)提供了喘息的機會。

       據(jù)美國太陽能產(chǎn)業(yè)研究公司NPDSolarbuzz近日公布的數(shù)據(jù)顯示，今年二季度各大光伏制造商的組件出貨量達到新高點，包括英利、晶科能源、昱輝陽光、韓華新能源等企業(yè)都打破了季度出貨量的最大值，而出貨量增長的背后正是來自亞洲市場的需求，其中日本成為增長最快的市場。

       據(jù)了解，2012年阿特斯對日本市場的出貨量為80兆瓦，而2013年第二季度這一數(shù)字就達到了155兆瓦，占總出貨量的35.7%，環(huán)比增長95% 。

       “日本的電價較高，居民屋頂計劃推行很好，擁有全世界最高的光伏上網(wǎng)補貼。”瞿曉鏵如此解釋日本市場的崛起。在他看來，在歐盟“雙反”重創(chuàng)中國光伏業(yè)之時，光伏業(yè)的其他海外市場又出現(xiàn)了爆發(fā)，是典型的“西方不亮東方亮”。

       值得注意的是，晶科能源宣布其一年多來運營利潤率及凈收益在二季度首次恢復正值，并全面實現(xiàn)盈利。對此，其全球品牌總監(jiān)錢晶表示，目前國內(nèi)光伏組件價格穩(wěn)步回升，很多企業(yè)都處在滿產(chǎn)狀態(tài)，究其原因部分企業(yè)的退出釋放出一點產(chǎn)能，但主要還是需求激增和市場轉暖。

       行業(yè)前景仍不明朗

       據(jù)工信部近日發(fā)布的2013年上半年我國光伏產(chǎn)業(yè)運行情況顯示，目前國內(nèi)的多晶硅電池組件價格從2013年初的近4元/瓦上升至4.3元/瓦，而伴隨著組件價格緩步上升、企業(yè)生產(chǎn)成本的持續(xù)下降和出貨量持續(xù)增大，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況有所改善，部分企業(yè)毛利率已轉正，個別骨干企業(yè)毛利率已達約10%，有望年底扭虧為盈。

       受日本市場強勁需求等因素影響，彭博新能源財經(jīng)預測2013年全球光伏行業(yè)的需求將上升21%，達到37吉瓦。

       而光伏制造大廠初現(xiàn)業(yè)績回暖跡象甚至實現(xiàn)盈利，是否預示著整個行業(yè)將迎來趨勢性地觸底反彈？對此，業(yè)內(nèi)人士看法不一。

       有行業(yè)分析師認為，2013年上半年中歐光伏貿(mào)易爭端達成和解，行業(yè)最大風險已然解除，光伏行業(yè)的基本面也正在悄然轉變。隨著多晶硅以及組件價格的逐漸上漲，二季度以來光伏大廠虧損面減小甚至實現(xiàn)盈利，行業(yè)已經(jīng)反轉。而如果價格趨穩(wěn)、企業(yè)盈利改善的進一步確認，三季度產(chǎn)業(yè)反轉趨勢將更為明顯。

       但民生證券電力設備新能源首席分析師王海生擔心，大廠業(yè)績回暖的趨勢恐將難以持續(xù)到今年三季度，甚至還會有所回落。

       他認為，大企業(yè)所出的財務報告之所以在數(shù)據(jù)上都較為可觀，是小企業(yè)的大面積停產(chǎn)以及季度性、政策性的搶裝造成的短期逆勢反轉，但缺乏持續(xù)性動力。

       “一方面，歐盟市場需求還將進一步下滑，日本光伏組件價格也在快速下降并且市場趨于飽和；而另一方面行業(yè)產(chǎn)能過剩形勢依然嚴峻，在市場形勢變化和地方性保護的干預下，國內(nèi)的產(chǎn)能淘汰也無實質性進展。”王海生指出，國內(nèi)產(chǎn)能在去年已經(jīng)超過50吉瓦，但出貨量只有20吉瓦左右，而明后兩年全球市場的增長也將維持在10%上下，目前看來行業(yè)趨勢性回暖依然后勁不足。

       謹防地方保護

       目前，全球光伏市場重心正在逐步向中、日、美等國轉移。來自工信部的數(shù)據(jù)顯示，上半年全球光伏市場需求16吉瓦，其中中、日、德、美四國占到了約60%。而受政策引導和市場驅動中國光伏市場正在穩(wěn)步擴大，全年裝機有望達8吉瓦。

       談及行業(yè)未來的發(fā)展，瞿曉鏵直言，隨著光伏“國八條”的落地，中國將會成為阿特斯未來最為重要的市場。

       據(jù)了解晶科能源已將產(chǎn)能由全年1.2吉瓦上調(diào)到了1.5吉瓦左右，公司預計目前銷量強勁的態(tài)勢將持續(xù)至第三季度，全年光伏組件出貨量將達到1.5吉瓦至1.7吉瓦并維持盈利。

       今年7月，國家下發(fā)了《國務院關于促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》，提出規(guī)劃和促進光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的八條意見，其中包括到2015年總裝機容量達到35吉瓦以上的規(guī)劃目標。對此業(yè)內(nèi)人士預計，這一規(guī)劃目標意味著中國將在屆時超過德國成為全球第一大光伏應用市場，同時也將帶動超過千億元的投資需求。

       但是，政策落地之后卻有些變味，讓國內(nèi)一些光伏企業(yè)開始擔心起來。

       據(jù)國內(nèi)一名正在陜北地區(qū)尋找投資項目的光伏企業(yè)人士透露，目前在一些地區(qū)，地方保護有了抬頭的跡象。

       “看得見，卻夠不著。”最近奔走于陜北地區(qū)各有關部門洽談電站投資事宜，卻無奈屢屢碰壁，上述光伏企業(yè)人士表示很著急。多番打聽之下才了解到，當?shù)卦缫呀?jīng)跟比亞迪(002594,股吧)、陜西光伏產(chǎn)業(yè)有限公司等省內(nèi)的企業(yè)簽訂了意向協(xié)議，“最好的地方都已經(jīng)被圈完了，完全沒有我們的立足之地。”

       事實上，“國八條”出臺之后，陜西省發(fā)改委相繼發(fā)布《關于大力推進太陽能發(fā)電產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展的通知》，但其中有一條明確提出，“支持比亞迪、省電子信息集團等一批省內(nèi)光伏制造企業(yè)，通過獨資、合資、合作等方式，建設光伏發(fā)電項目，減少省內(nèi)光伏產(chǎn)品庫存。”

       對此，陜北地區(qū)一位縣級光伏產(chǎn)業(yè)園區(qū)負責人證實，近期到當?shù)乜疾臁⑶⒄勲娬就顿Y的企業(yè)很多，只能有選擇性地挑選合作企業(yè)，“按照省里的意思就是優(yōu)先考慮省內(nèi)企業(yè)。”

       同時，國內(nèi)一家大型光伏制造企業(yè)的電站項目開發(fā)負責人也坦言，近期完成了多個地方的實地考察，但在電站投資的問題上，地方政府還是希望“資源換市場”，讓企業(yè)很是為難。“地方政府都希望我們把產(chǎn)業(yè)落到地方，但目前國家鼓勵下游電站的發(fā)展，通過下游市場來帶動上游產(chǎn)業(yè)的正常發(fā)展，而不鼓勵產(chǎn)業(yè)擴張，而且這也跟目前產(chǎn)能過剩的市場現(xiàn)實情況相悖。”

       此前，國務院研究制定了促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的政策措施，明確提出在擴大國內(nèi)市場的過程中，要充分發(fā)揮市場機制作用，減少政府干預，禁止地方保護。多數(shù)企業(yè)人士均表示，各地政府從自身利益角度考慮制定出相應的政策和行動，有的是為了照顧地方經(jīng)濟或者產(chǎn)業(yè)，但這對整個產(chǎn)業(yè)和行業(yè)未必有益。