光伏行業(yè)沒(méi)有上帝

　　10月，是中國(guó)地區(qū)一年一度的國(guó)慶長(zhǎng)假，然而光伏行業(yè)內(nèi)更多的工廠給出了不止十天的假期。三個(gè)月假期，停產(chǎn)輪休，甚至是企業(yè)破產(chǎn)倒閉等等，這樣的消息不斷傳出。去年，那個(gè)一假難求的歲月終于過(guò)去了。

　　仿佛天上人間，去年的繁榮景象，給了光伏行業(yè)的老板們無(wú)限想象。產(chǎn)品供不應(yīng)求，銀行貸款給力，政府支持政策，這些種種刺激著光伏行業(yè)不斷畸形成長(zhǎng)。遍地?cái)U(kuò)產(chǎn)和新上產(chǎn)能，動(dòng)輒十億級(jí)別投資，隨意GW規(guī)模。現(xiàn)在，動(dòng)作稍顯遲緩的老板開(kāi)始慶幸，而那些在今年上半年完成設(shè)備安裝、調(diào)試的企業(yè)只能夠望著設(shè)備感慨。開(kāi)工是虧，不開(kāi)工巨大的設(shè)備攤銷也是虧！

　　現(xiàn)在，誰(shuí)能夠解救中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)。當(dāng)然不是上帝，絕大部分中國(guó)人是不信教的，包括上帝。中國(guó)人骨子里是市儈的實(shí)用主義者，大部分人中國(guó)人不會(huì)去做禮拜或者千里朝拜以示虔誠(chéng)。我們大部分時(shí)候在有所求的時(shí)候燒高香，拜拜泥菩薩。所以臨時(shí)抱佛腳是挪揄整個(gè)民族的民族性。所以，我們就能夠理解在市場(chǎng)如此低迷的時(shí)候，為什么有這么多企業(yè)去關(guān)注所謂的新興市場(chǎng)，這就是抱佛腳，這就是遇事燒高香。

　　新興市場(chǎng)能否救光伏？

　　一、中國(guó)？

　　“9.30”硝煙尚未散盡，中國(guó)市場(chǎng)能否給疲軟的光伏市場(chǎng)一劑強(qiáng)心劑？答案是否定，因?yàn)檫h(yuǎn)水是救不了近火的，中國(guó)的中遠(yuǎn)期規(guī)劃不能解救整個(gè)行業(yè)近在咫尺的切膚之痛。中國(guó)市場(chǎng)即便能夠拯救光伏行業(yè)，也是數(shù)年以后的事情。

　　在中國(guó)，電網(wǎng)公司追求的不是一元一度的上網(wǎng)電價(jià)。中國(guó)還是一個(gè)發(fā)展中國(guó)家，在我們的生活中充斥著各種各樣的“經(jīng)濟(jì)適用”。在能源的選擇問(wèn)題上， “經(jīng)濟(jì)適用電”才是首選。何時(shí)光伏能夠真正意義上的經(jīng)濟(jì)適用，何時(shí)就是光伏的春天。

　　即便隨著礦產(chǎn)能源危機(jī)越來(lái)越嚴(yán)重，中國(guó)也需要承擔(dān)更多關(guān)于減排的世界責(zé)任。光伏行業(yè)能夠在中國(guó)得到一輪新的、更大規(guī)模的示范性的應(yīng)用。我依舊不看好民營(yíng)企業(yè)在中國(guó)光伏應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi)能發(fā)揮大的作用，能源領(lǐng)域內(nèi)的國(guó)進(jìn)民退已經(jīng)有前例了，比如煤炭。五大發(fā)電公司均已經(jīng)涉足光伏領(lǐng)域，在“9.30”青海盛宴中，國(guó)字頭企業(yè)是絕對(duì)主力位置。國(guó)電的組件廠規(guī)模宏大，即便沒(méi)有太多的訂單，那氣勢(shì)在告訴你：中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)未來(lái)屬于我們的！五大發(fā)電有多少會(huì)染指組件及上游制造領(lǐng)域我們不能臆斷。但是，可以預(yù)期中國(guó)光伏市場(chǎng)的未來(lái)：五大吃肉，大型民企喝湯，其他企業(yè)鼓掌。

　　二、希臘？

　　希臘是歐元區(qū)國(guó)家，不能自己印鈔票，以通脹抵消債務(wù)危機(jī)。希臘政府能做的是開(kāi)源節(jié)流，一方面希臘政府節(jié)約政府開(kāi)支，一方面希臘政府希望擴(kuò)大建設(shè)以提振經(jīng)濟(jì)。問(wèn)題擺在面前，對(duì)于一個(gè)負(fù)債累累的國(guó)家，錢從哪里來(lái)？

　　如果希臘能夠成為新的光伏行業(yè)的焦點(diǎn)，也是德國(guó)或者其他經(jīng)濟(jì)較好政府與企業(yè)發(fā)力。新的思路是德國(guó)或者其他國(guó)家的企業(yè)在希臘建設(shè)電站，這些電站向德國(guó)或者歐洲其他國(guó)家輸出電力以獲得利潤(rùn)。10月政協(xié)主席賈慶林出訪希臘，見(jiàn)證了天華陽(yáng)光控股有限公司與希臘地中海集團(tuán)《3300萬(wàn)歐元光伏電站投資框架協(xié)議》的簽署，就是此種模式。

　　德國(guó)副總理、經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)羅斯勒10月在與希臘總理帕潘德里歐會(huì)談時(shí)，承諾德國(guó)將以投資能源項(xiàng)目的方式援助希臘經(jīng)濟(jì)。隨同羅斯勒訪問(wèn)希臘的有70位來(lái)自能源領(lǐng)域的德國(guó)企業(yè)家。在雅典舉行的德國(guó)－希臘經(jīng)濟(jì)會(huì)議上，德方提出將參與希臘政府的“太陽(yáng)神計(jì)劃”，并捐助該項(xiàng)目所需資金的5%。同在10月份德國(guó)總理默克爾在基督教民主黨在馬格德堡舉行的一次區(qū)域會(huì)議中作出了上述評(píng)論，并同時(shí)建議政府應(yīng)放棄國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)并使用來(lái)自日照輻射水平較高國(guó)家的太陽(yáng)能。默克爾意向所指，既是希臘。

　　然而德國(guó)國(guó)內(nèi)對(duì)如何援助希臘，要不要援助希臘也存在不同的聲音。歐元區(qū)內(nèi)希臘只是最糟糕的情況，意大利、西班牙的情況也不好。天上沒(méi)有白掉的餡餅，任何國(guó)家對(duì)希臘的援助都是前提條件的。希臘政府也會(huì)權(quán)衡種種利益關(guān)系之間的輕重。希臘電站誰(shuí)來(lái)補(bǔ)貼，怎么補(bǔ)貼？誰(shuí)都不會(huì)拿著本國(guó)的政府補(bǔ)貼，為別國(guó)提供清潔能源。種種這些都給希臘市場(chǎng)打上了濃重的問(wèn)號(hào)。

　　三、美國(guó)？

　　筆者曾經(jīng)在7月撰文針對(duì)美國(guó)市場(chǎng)發(fā)表看法，事實(shí)證明美國(guó)企業(yè)果然申請(qǐng)了雙反調(diào)查。2011年10月19日，美國(guó)7家太陽(yáng)能電池板生產(chǎn)商向美國(guó)商務(wù)部和美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)(ITC)提起貿(mào)易申訴，要求美國(guó)政府對(duì)中國(guó)出口到美國(guó)的太陽(yáng)能電池(板)展開(kāi)“雙反”（反傾銷、反補(bǔ)貼）調(diào)查，并征收超過(guò)100%的反傾銷關(guān)稅。按照相關(guān)法律程序，美國(guó)商務(wù)部將于11月8日左右決定是否立案。一旦此輪貿(mào)易戰(zhàn)打響，將影響中國(guó)國(guó)內(nèi)75家主要光伏企業(yè)的對(duì)美出口。

　　從全球的國(guó)際貿(mào)易爭(zhēng)端統(tǒng)計(jì)相關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)看，美國(guó)是最吃不得虧的國(guó)家。雖然，中國(guó)企業(yè)每年從美國(guó)企業(yè)買進(jìn)昂貴的生產(chǎn)設(shè)備、EVA樹(shù)脂、漿料、氟材料等。美國(guó)政府無(wú)視中美光伏貿(mào)易之間18.8億美金的順差問(wèn)題，選擇性的失明。

　　我們可以大膽揣測(cè)，美國(guó)企業(yè)提出雙方完全是策略性的權(quán)宜之計(jì)，雙反只是幌子。雙反最終即便立案調(diào)查，隨著中國(guó)企業(yè)應(yīng)訴雙方的經(jīng)驗(yàn)不斷豐富，應(yīng)對(duì)也更加專業(yè)，最終結(jié)果可能也會(huì)以中國(guó)企業(yè)的勝訴告終。但是，全面調(diào)查及最終裁定一般要耗費(fèi)數(shù)月乃至一年左右的時(shí)間。立案以后ITC初裁得出初裁結(jié)論后，中國(guó)企業(yè)想要繼續(xù)對(duì)美出口就要支付雙反保證金。同時(shí)，由于雙反調(diào)查，相關(guān)諸如保險(xiǎn)公司等費(fèi)用也有可能隨之上漲。增加中國(guó)企業(yè)對(duì)美出口的難度和交易成本。從立案到最終裁定這一年多的時(shí)間，對(duì)同樣深陷泥沼的美國(guó)企業(yè)是彌足珍貴的一年。哪怕最終中國(guó)企業(yè)勝訴，對(duì)于美國(guó)光伏企業(yè)來(lái)說(shuō)，也已經(jīng)足夠了！

　　四、絞殺——是光伏企業(yè)殘酷的自我救贖

　　問(wèn)題是光伏行業(yè)自己造成的，擴(kuò)產(chǎn)、擴(kuò)產(chǎn)、還是擴(kuò)產(chǎn)！所有老板們都認(rèn)為自己是光伏行業(yè)的增長(zhǎng)份額的分享者。于是，產(chǎn)能擴(kuò)張和市場(chǎng)成長(zhǎng)完全不能夠?qū)Φ取１ㄊ降漠a(chǎn)能擴(kuò)張與趨于穩(wěn)定理性的市場(chǎng)成長(zhǎng)形成了尖銳的矛盾——“結(jié)構(gòu)性”產(chǎn)能過(guò)剩，造成了目前的市場(chǎng)狀況。某機(jī)構(gòu)對(duì)此形容為無(wú)行無(wú)市價(jià)格低于，我則更傾向于以“絞殺”形容現(xiàn)在的狀況。

　　看似平靜的植物界有一個(gè)殘酷的詞語(yǔ)——絞殺！熱帶森林地區(qū)，由于氣溫高，濕度大，非常適合熱帶植物的生長(zhǎng)。植物群落中植物種類繁多，種間密度很大，故每種植物的生活空間縮小了，接受陽(yáng)光的機(jī)會(huì)也相應(yīng)減少。植物之間為了生存進(jìn)行著一場(chǎng)爭(zhēng)奪陽(yáng)光和土壤養(yǎng)分的激烈競(jìng)爭(zhēng)。在自然競(jìng)爭(zhēng)中，那些具有生長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)的植物物種，可以得到充足的陽(yáng)光和養(yǎng)料，從而在競(jìng)爭(zhēng)中保存下來(lái)；那些處于劣勢(shì)的植物，終究被淘汰。

　　光伏行業(yè)正在進(jìn)行著一場(chǎng)絞殺，市場(chǎng)越晚回暖，絞殺的過(guò)程越是漫長(zhǎng)。除非有更多的陽(yáng)光、空氣和土地，這場(chǎng)絞殺就是不死不休！每一個(gè)企業(yè)都想盡辦法獲得生存的空間，所有的企業(yè)都對(duì)自己的上游企業(yè)施加壓力，以期獲得更多的生存空間。承受總是有極限，總有轟然倒地的淘汰者。他們才是對(duì)這個(gè)行業(yè)進(jìn)行救贖，他們退出讓這個(gè)行業(yè)更加成熟、理性。熱帶雨林里充滿了生趣和活力也充滿了危險(xiǎn)，由此一役，怕是少了些懷揣光伏淘金夢(mèng)的投資者。這個(gè)時(shí)候，這個(gè)行業(yè)才會(huì)重新充滿生機(jī)。

　　希望所在是傳統(tǒng)能源電力價(jià)格的不斷上漲，而光伏電價(jià)不斷下降。grid parity似乎也不是那么遙不可及，物美價(jià)廉和更加嚴(yán)重的能源、環(huán)境問(wèn)題已經(jīng)可以想象。絞殺后占據(jù)生長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)，熟悉熱帶雨林環(huán)境的存活下來(lái)的植物們，會(huì)生長(zhǎng)的更加茁壯。