中國(guó)光伏行業(yè)新一輪“大躍進(jìn)”的氛圍已迅速形成。

       3月16日，國(guó)家能源局下發(fā)通知，正式將2015年全國(guó)光伏電站新增建設(shè)規(guī)模正式調(diào)整為17.8GW，這一新增規(guī)模相當(dāng)于三峽工程裝機(jī)總量。而在年初的征求意見階段，這一建設(shè)規(guī)模僅為15GW。

       這一局面與2014年大相迥異。去年，國(guó)家能源局最初規(guī)劃新增裝機(jī)容量14GW，但上半年僅完成3.3GW，隨后能源局將目標(biāo)下調(diào)至10GW，最終實(shí)現(xiàn)10.6GW。即便如此，最終統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014年我國(guó)光伏新增裝機(jī)容量約占全球的1/5，約占我國(guó)光伏電池組件產(chǎn)量的1/3。

       “相對(duì)于2014年，2015年我國(guó)光伏行業(yè)定下的年度增長(zhǎng)率目標(biāo)超過70%，這是相當(dāng)激進(jìn)的目標(biāo)。”一位不愿具名的行業(yè)專家直言中國(guó)光伏業(yè)新一輪大躍進(jìn)或已躍然紙上。

       2014年：告別哀鴻遍野

       如果說2013年的中國(guó)光伏業(yè)仍然是“哀鴻遍野”，那么2014年就已經(jīng)“峰回路轉(zhuǎn)”。

       據(jù)美國(guó)權(quán)威市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)HIS公布的“2014年全球十大光伏組件供應(yīng)商”排名，天合光能超越英利綠色能源有史以來第一次成為全球出貨量最大的光伏組件供應(yīng)商；“全球十大”中，中國(guó)廠商占據(jù)6席，美國(guó)和日本各占2席；相比2013年，晶澳是排名上升幅度最大的一家，2014年排名全球第五，出貨量比2013年翻了一番，增長(zhǎng)速度快于其他“九大”。

       截至2015年3月20日，“全球十大”當(dāng)中的6家中國(guó)廠商，已有天合光能、阿特斯太陽(yáng)能、晶科能源、晶澳太陽(yáng)能、昱輝陽(yáng)光5家公布了2014年業(yè)績(jī)報(bào)告，且集體業(yè)績(jī)向好。

       財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，就光伏組件出貨量而言，天合光能、阿特斯太陽(yáng)能、晶科能源、晶澳太陽(yáng)能、昱輝陽(yáng)光分別達(dá)到3.66GW、3.11GW、2.94GW、2.4GW、1.97GW，其中，天合光能、晶澳太陽(yáng)能、昱輝陽(yáng)光的同比增長(zhǎng)幅度分別達(dá)到41.9%、105%、14.0%。

       上述幾家廠商的業(yè)績(jī)報(bào)告中，4家給出了毛利率數(shù)據(jù)。天合、晶科、晶澳、昱輝的毛利率分別由2013年的12.3%、20.3%、10.6%、7.4%提升至2014年的16.9%、22.4%、15.6%、13.4%。

       從凈利潤(rùn)角度更能體現(xiàn)2014年國(guó)內(nèi)主要光伏廠商的“峰回路轉(zhuǎn)”。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，天合、晶澳分別從2013年虧損7224萬美元、4.265億元人民幣(6.2150, 0.0042, 0.07%)變?yōu)?014年盈利6126萬美元、4.46億元，實(shí)現(xiàn)了華麗轉(zhuǎn)身；阿特斯、晶科、昱輝的凈利潤(rùn)則分別從2013年的3170萬美元、1.88億元人民幣、1.131億美元擴(kuò)大到了2014年的2.39億美元、6.73億元人民幣、2.093億美元。

       “2014年，我們?cè)谥圃炫c下游業(yè)務(wù)上均取得強(qiáng)勁業(yè)績(jī)，已成為全球最大的太陽(yáng)能組件供應(yīng)商之一。”天合光能董事長(zhǎng)兼CEO高紀(jì)凡認(rèn)為，達(dá)成這一業(yè)績(jī)的原因在于“緊緊抓住了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)蘊(yùn)藏的商機(jī)，并大舉擴(kuò)張了亞太與美洲市場(chǎng)的份額”。

       阿特斯太陽(yáng)能董事長(zhǎng)兼CEO瞿曉曄則表示，2014財(cái)年是該公司創(chuàng)紀(jì)錄的一年，該公司在太陽(yáng)能項(xiàng)目出售、太陽(yáng)能組件出貨量、營(yíng)收額、凈利潤(rùn)、自由現(xiàn)金流等方面，都達(dá)到新的高度。

       2015年：警惕狂飆猛進(jìn)

       國(guó)家能源局近日下發(fā)的《關(guān)于下達(dá)2015年光伏發(fā)電建設(shè)實(shí)施方案的通知》已將2015年全國(guó)新增光伏電站建設(shè)規(guī)模確定為17.8GW，這比2014年實(shí)際新增規(guī)模高出720MW，比2015年初下發(fā)的“征求意見稿”15GW的預(yù)定目標(biāo)也高出了280MW。另外，2015年規(guī)劃的最大不同在于，《通知》沒有針對(duì)集中式電站和分布式電站設(shè)立具體的裝機(jī)指標(biāo)，在采訪過程中，這一變化得到受訪者好評(píng)。

       “這對(duì)行業(yè)而言無疑是一個(gè)利好消息。”國(guó)內(nèi)一家主要光伏企業(yè)的內(nèi)部人士接受《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者采訪時(shí)表示，2014年目標(biāo)下調(diào)是多重因素疊加的結(jié)果，經(jīng)過一年時(shí)間消化和調(diào)整，現(xiàn)在阻礙裝機(jī)的短板已得到改善，實(shí)現(xiàn)2015年的目標(biāo)問題不大。

       “2015年我們將繼續(xù)致力于技術(shù)創(chuàng)新，通過多元化組件組合提升業(yè)績(jī)。并調(diào)整我們的全球資源，加強(qiáng)我們?cè)诮M件領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，同時(shí)進(jìn)一步拓展地面和分布式下游市場(chǎng)。”高紀(jì)凡公開表示。

       前述光伏企業(yè)內(nèi)部人士告訴記者，2014年前三季度我國(guó)光伏新增裝機(jī)規(guī)模實(shí)際僅有400MW，最后一個(gè)季度的“搶裝”規(guī)模超過600MW，最終實(shí)現(xiàn)10.6GW的新增建設(shè)規(guī)模；因?yàn)閲?guó)家能源局將在2015年針對(duì)年度計(jì)劃完成情況進(jìn)行考核，預(yù)計(jì)2015年國(guó)內(nèi)將上演光伏“搶裝”大戲。

       以此預(yù)期為基礎(chǔ)，國(guó)內(nèi)主要光伏廠商在產(chǎn)能擴(kuò)張上也將進(jìn)一步“狂飆猛進(jìn)”。數(shù)據(jù)顯示，天合在2015年將全面擴(kuò)張其產(chǎn)能。其中，硅錠產(chǎn)能從2014年初的1.7GW擴(kuò)張至2015年的2.8GW；太陽(yáng)能電池產(chǎn)量從2014年初的2.5GW增加至2014年底的3GW，2015年將進(jìn)一步擴(kuò)張至3.5GW；組件產(chǎn)量2015年將擴(kuò)張800MW達(dá)到4.8GW。

       阿特斯則已公開表達(dá)了在2015年取代天合光能成為全球市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者的意愿，該公司計(jì)劃對(duì)位于常熟、洛陽(yáng)的兩個(gè)工廠進(jìn)行投產(chǎn)，新增產(chǎn)能500MW，預(yù)計(jì)2015年第一、二季度新增產(chǎn)能上線以后，組件總產(chǎn)能將達(dá)到3.5GW；同時(shí)，該公司計(jì)劃在2015年將電池總產(chǎn)能擴(kuò)張至1.9GW。

       晶科雖然沒有公布其硅片和電池的產(chǎn)能擴(kuò)張數(shù)字，但就組件規(guī)模而言，該公司計(jì)劃將產(chǎn)能提高640MW至800MW，達(dá)到4GW。晶澳亦計(jì)劃在2015年將太陽(yáng)能電池和組件產(chǎn)能擴(kuò)張20%。

       “光伏產(chǎn)業(yè)幾年前的倒閉潮、破產(chǎn)潮仿佛還在昨天，特別是無錫尚德、江西賽維、英利等代表企業(yè)因?yàn)槊つ繑U(kuò)張帶來的巨虧猶在眼前”，在多位業(yè)內(nèi)人士看來，政策因素誘發(fā)的國(guó)內(nèi)光伏業(yè)新一輪擴(kuò)張潮應(yīng)當(dāng)引起從業(yè)者警惕。

       相關(guān)預(yù)測(cè)顯示，按照8.5元/瓦的價(jià)格估算，2015年國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將超過1500億元。記者進(jìn)一步梳理主要光伏企業(yè)2015年規(guī)劃發(fā)現(xiàn)，剛從產(chǎn)能過剩泥沼中“回暖”的中國(guó)光伏行業(yè)再度陷入產(chǎn)能擴(kuò)張的“癲狂”。2015年，僅就光伏組件來說，天合、晶科、晶澳、阿特斯等主要廠商分別計(jì)劃新增800MW、640~800MW、600MW、500MW產(chǎn)能，使自身2015年產(chǎn)量分別達(dá)到4.8GM、4GM、3.6GM、3.5GM。

       該專家稱，狂飆猛進(jìn)過程中，光伏業(yè)一些臭名昭著的垃圾公司也將快速消亡。

       光伏業(yè)的寒冬悄然遠(yuǎn)去，新一輪裝機(jī)潮春潮涌動(dòng)。