應(yīng)對(duì)國(guó)外廠商大舉傾銷

　　葉文添

　　雙反之戰(zhàn)中國(guó)商務(wù)部再出重拳。

　　在今年7月和11月，商務(wù)部先后發(fā)起對(duì)美韓、歐盟的多晶硅“雙反”調(diào)查之后，11月底，商務(wù)部再次決定將對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)、歐盟、韓國(guó)的進(jìn)口太陽(yáng)能級(jí)多晶硅發(fā)起追溯征稅調(diào)查，并將根據(jù)調(diào)查結(jié)果決定是否追溯征收反傾銷稅和反補(bǔ)貼稅，這次調(diào)查涉及規(guī)模達(dá)30億美元，成為中國(guó)反傾銷以來最大案值。

　　業(yè)界人士認(rèn)為，我國(guó)商務(wù)部之所以對(duì)進(jìn)口自美韓、歐盟的多晶硅進(jìn)行追溯征稅調(diào)查，主要是為了遏制國(guó)外多晶硅近期對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的瘋狂低價(jià)出口、傾銷。

　　洛陽(yáng)中硅一位高管告訴《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者，追溯征稅一般追溯到初裁前90天，本案公布將于2013年2月20日初裁，則對(duì)被調(diào)查產(chǎn)品征稅追溯到今年11月20日。“做出這個(gè)決定主要是因?yàn)樵诮衲?月商務(wù)部立案之后，國(guó)外廠商試圖趕在仲裁之前拼命低價(jià)出貨，結(jié)果導(dǎo)致國(guó)內(nèi)90%的企業(yè)停產(chǎn)，這樣下去，再過一段時(shí)間本土企業(yè)將被全部擠垮。”

　　最后的瘋狂

　　“這生意沒法做了。”河南一家多晶硅企業(yè)高管對(duì)記者說，他表示，國(guó)內(nèi)四大多晶硅廠商的江蘇中能、洛陽(yáng)中硅、賽維LDK、大全新能源在今年上半年還都在生產(chǎn)，而面對(duì)著外資廠商的大舉傾銷，到了12月，上述4家中的3家多晶硅企業(yè)都已經(jīng)停產(chǎn)了，僅有江蘇中能一家在生產(chǎn)。

　　上述人士說，諸如德國(guó)瓦克等諸多外資多晶硅企業(yè)在中國(guó)商務(wù)部對(duì)歐美雙反立案之后，已經(jīng)加大數(shù)倍對(duì)中國(guó)的出口量，并大打價(jià)格戰(zhàn)，一時(shí)間導(dǎo)致國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品受到嚴(yán)重?cái)D壓。

　　來自海關(guān)的數(shù)據(jù)顯示，2011年8月~2012年1月，我國(guó)多晶硅總進(jìn)口量為20881噸；到了2012年2月~7月，進(jìn)口總量增至29174噸，增長(zhǎng)40%，而到了我國(guó)商務(wù)部對(duì)美韓多晶硅發(fā)起“雙反”(時(shí)間為7月)后的9月份，我國(guó)多晶硅進(jìn)口量約為8720噸，而9月，我國(guó)本土產(chǎn)多晶硅則不到1000噸。

　　江蘇中能一位管理層人士告訴記者，2011年，我國(guó)全年進(jìn)口多晶硅在6.47萬噸左右，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量為8萬噸左右，尚可稱之為平衡。但到了今年風(fēng)云突變，境外多晶硅廠商把持長(zhǎng)單，并在零售市場(chǎng)忽然大打價(jià)格戰(zhàn)，搶食了更多的市場(chǎng)，預(yù)計(jì)今年外資進(jìn)口多晶硅在8萬噸，而國(guó)產(chǎn)只有5萬多噸，“而且本土企業(yè)的份額還在逐步縮小。”

　　據(jù)記者了解，德國(guó)瓦克、韓國(guó)OCI等企業(yè)的出貨量中，長(zhǎng)單占據(jù)一半市場(chǎng)，而現(xiàn)貨占據(jù)另一半市場(chǎng)，其中與中國(guó)企業(yè)所簽訂的長(zhǎng)單價(jià)格并不低，大多在每公斤30~40美元，而現(xiàn)貨價(jià)格則浮動(dòng)巨大，上半年售價(jià)在30美元/公斤，下半年開始跌破20美元/公斤，目前有些價(jià)格甚至在每公斤14~15美元。

　　“目前全球沒有一家企業(yè)的生產(chǎn)成本低于這個(gè)價(jià)格。”常州天華陽(yáng)光新能源公司總裁謝瀟拓向記者表示，目前行業(yè)預(yù)估，德國(guó)瓦克和韓國(guó)OCI的真實(shí)成本應(yīng)該在25美元/公斤，國(guó)內(nèi)成本最低的江蘇中能在20美元/公斤，“成本擺在面前，每公斤賣14~15美元肯定是虧本的。他們的目的很明顯，就是擠死本土企業(yè)搶占中國(guó)市場(chǎng)。”

　　江蘇一家多晶硅廠商負(fù)責(zé)人表示，對(duì)于瓦克、OCI等這類企業(yè)，多晶硅只是其一個(gè)業(yè)務(wù)，整個(gè)集團(tuán)還有其他業(yè)務(wù)，也因此并不怕打價(jià)格戰(zhàn)，多晶硅虧損的部分可以用其他業(yè)務(wù)的盈利來進(jìn)行彌補(bǔ)，只要再堅(jiān)持低價(jià)傾銷個(gè)一兩年，中國(guó)本土企業(yè)基本上會(huì)全部被擠死。“而且他們都和中國(guó)的一些大型電池組件廠商簽訂了長(zhǎng)單，他們雖然長(zhǎng)單價(jià)格很高，但現(xiàn)貨價(jià)格給的很低，很多企業(yè)為了降低綜合成本和維護(hù)關(guān)系除長(zhǎng)單外也大量采購(gòu)現(xiàn)貨，這樣一來也就控制了很多企業(yè)。”

　　“如果商務(wù)部再不行動(dòng)，對(duì)進(jìn)口自美韓、歐盟的多晶硅進(jìn)行追溯征稅調(diào)查，估計(jì)很多國(guó)內(nèi)的企業(yè)等不到明年出雙反調(diào)查結(jié)果的時(shí)候，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)整個(gè)行業(yè)已經(jīng)到了最危險(xiǎn)的時(shí)刻了。”前述負(fù)責(zé)人表示，在此情況下，從9月份之后，以江蘇中能、洛陽(yáng)中硅、賽維LDK、大全新能源等為首的龍頭企業(yè)就開始與商務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商，并報(bào)送了一系列的證據(jù)。終于在危急之際，商務(wù)部果斷決定發(fā)起追溯征稅調(diào)查。

　　上下游內(nèi)戰(zhàn)

　　不過商務(wù)部的追溯征稅調(diào)查也引起了一些下游組件廠商的不滿，一家江蘇的電池組件商就表示擔(dān)憂，因?yàn)檫@種追溯將可能傷及下游企業(yè)利益。“追溯的對(duì)象是國(guó)內(nèi)的進(jìn)口商，這就意味著，一旦成立，那些進(jìn)口多晶硅的本土組件廠商可能就要為此付出沉重代價(jià)，這將使困境中的下游企業(yè)更是雪上加霜。”

　　該組件商認(rèn)為，目前市場(chǎng)上組件的價(jià)格已經(jīng)降到每瓦5元以下，基本無法盈利，而如果上游的多晶硅能大幅降價(jià)，自然對(duì)成本有好處，“一方面我們可以在多方之間游刃有余地有一個(gè)談判空間，把采購(gòu)價(jià)盡量降低，另一方面上游國(guó)內(nèi)外的價(jià)格戰(zhàn)則也會(huì)讓他們不斷改進(jìn)生產(chǎn)降低成本，下游也將會(huì)受益。”

　　“他們太短視了。”一位多晶硅企業(yè)高管說。在他看來，外資現(xiàn)在用的只是緩兵之策，用一兩年時(shí)間擠跨中國(guó)企業(yè)，然后控制了上游后再提高售價(jià)，“這些外資多晶硅巨頭之間一直很團(tuán)結(jié)，他們?cè)?008年之前就有牢靠的價(jià)格同盟，一直掌控著售價(jià)，價(jià)格漲到400美元/公斤以上，在中國(guó)企業(yè)崛起后他們的同盟才破裂。”

　　該高管表示，在上世紀(jì)90年代，歐美國(guó)家就曾對(duì)中國(guó)發(fā)起過一輪多晶硅的低價(jià)傾銷浪潮，所售價(jià)格遠(yuǎn)低于其生產(chǎn)成本，中國(guó)多晶硅企業(yè)不堪打擊而全軍潰敗，最后只剩下四川峨眉739廠一家維持每年幾十噸的試驗(yàn)性生產(chǎn)，這個(gè)廠最后以國(guó)家財(cái)政重點(diǎn)支持的峨眉半導(dǎo)體研究所的形式勉強(qiáng)存在，此后，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的原料98%都依賴進(jìn)口，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)原料由此處處受制于人。

　　據(jù)一位商務(wù)部人士透露，在中國(guó)商務(wù)部準(zhǔn)備對(duì)歐盟多晶硅雙反調(diào)查之時(shí)，今年七八月份，尚德、阿特斯等幾家下游的主要組件商曾組隊(duì)去北京找相關(guān)部門說情，不過商務(wù)部一位負(fù)責(zé)人明確告訴他們，對(duì)歐美的雙反一定要立案，該負(fù)責(zé)人表示，歐美把昂貴的光伏制造設(shè)備和原料賣給中國(guó)，中國(guó)只賣給對(duì)方一些組件，就遭到雙反，這很不公平。“商務(wù)部的領(lǐng)導(dǎo)說，希望下游企業(yè)能從全盤考慮而團(tuán)結(jié)起來，而且如此一來也能增加談判籌碼。”

　　也在此次談話之后，下游組件商的態(tài)度由強(qiáng)烈反對(duì)變成不反對(duì)也不支持。天合光能一位人士表示，之所以反對(duì)對(duì)歐美韓雙反主要是因?yàn)閾?dān)心供貨商全變成國(guó)內(nèi)企業(yè)時(shí)，談判的議價(jià)權(quán)和空間下降，也擔(dān)心國(guó)內(nèi)企業(yè)在缺少競(jìng)爭(zhēng)的條件下哄抬價(jià)格。

　　不過一位江蘇中能人士認(rèn)為，目前國(guó)內(nèi)企業(yè)也競(jìng)爭(zhēng)激烈，不可能會(huì)出現(xiàn)抬價(jià)的機(jī)會(huì)，另外，對(duì)國(guó)外企業(yè)雙反和追溯征稅調(diào)查，并非把外資拒之門外，而是反對(duì)低價(jià)傾銷，讓光伏行業(yè)能回到一個(gè)正常運(yùn)營(yíng)的范圍內(nèi)，“只靠政策存活顯然不是本土企業(yè)的長(zhǎng)久之計(jì)，雙反也只是一個(gè)緩兵之策，可以為國(guó)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)革新贏得一點(diǎn)時(shí)間，企業(yè)要活下去還是要靠新技術(shù)來不斷降低成本。”

　　該人士向記者透露，目前江蘇中能以硅烷流化床法制取多晶硅的中試項(xiàng)目已產(chǎn)出高純度產(chǎn)品，以這種新方式生產(chǎn)的多晶硅成本每公斤低于10美元，只有目前傳統(tǒng)的改良西門子法成本的一半。“估計(jì)到2014年、2015年左右就可以大規(guī)模量產(chǎn)。”

　　光伏“雙反”歷程

　　2011年10月 Solar World申請(qǐng)對(duì)中國(guó)75家光伏相關(guān)企業(yè)展開“雙反”調(diào)查。

　　2011年10月19日 美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)予以立案調(diào)查。

　　2011年11月8日 美國(guó)商務(wù)部對(duì)華光伏產(chǎn)品“雙反”調(diào)查立案。

　　2012年3月 美國(guó)商務(wù)部初裁對(duì)中國(guó)輸美太陽(yáng)能電池征收2.9%至4.73%的反補(bǔ)貼稅。

　　2012年5月17日 美國(guó)商務(wù)部初步裁定對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的光伏產(chǎn)品征收31.14%至249.96%的高額反傾銷稅。

　　2012年7月 德國(guó)SolarWorld公司向歐盟正式提交申訴請(qǐng)求，要求對(duì)中國(guó)光伏企業(yè)進(jìn)行反傾銷調(diào)查。

　　2012年7月20日 中國(guó)商務(wù)部公告，自2012年7月20日起對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的太陽(yáng)能級(jí)多晶硅進(jìn)行反補(bǔ)貼和反傾銷立案調(diào)查；同時(shí)對(duì)韓國(guó)進(jìn)口太陽(yáng)能級(jí)多晶硅進(jìn)行反傾銷立案調(diào)查。

　　2012年9月6日 歐盟委員會(huì)決定對(duì)華光伏產(chǎn)品進(jìn)行反傾銷調(diào)查。

　　2012年11月1日 中國(guó)商務(wù)部公告，從即日起對(duì)原產(chǎn)于歐盟的太陽(yáng)能級(jí)多晶硅進(jìn)行反傾銷和反補(bǔ)貼立案調(diào)查。

　　2012年11月8日 美國(guó)商務(wù)部裁定，針對(duì)中國(guó)相關(guān)生產(chǎn)和出口企業(yè)征收介于18.32%至249.96%的反傾銷關(guān)稅，以及介于14.78%至15.97%的反補(bǔ)貼關(guān)稅。

　　2012年11月8日 歐盟委員會(huì)再次宣布對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的太陽(yáng)能電池板及其主要部件啟動(dòng)反補(bǔ)貼調(diào)查。

　　2012年11月26日 商務(wù)部發(fā)布公告，自即日起對(duì)原產(chǎn)于歐盟、美國(guó)和韓國(guó)的進(jìn)口太陽(yáng)能級(jí)多晶硅進(jìn)行“追溯征稅”調(diào)查。

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